Ekonomsko stanje jedne zemlje utječe na svaki proizvod koji se proizvodi u zemlji, bilo da se radi o bankarskim uslugama ili slasticama. Na temelju ekonomske situacije, a zahvaljujući marketinškim istraživanjima, u bilo kojem segmentu tržišta oblikuje se buduća politika poduzeća i njegova tržišna strategija. Uzimanje u obzir potražnje i zasićenosti tržišta omogućuje vam promjenu marketinških strategija.
O ciljevima i zadacima istraživanja tržišta slasticarnica može se pripisati:
1. Proučavanje ponude tržišta, mogućnosti poboljšanja poslovanja tvrtke, sastavljanje demografske slike, razmatranje mogućnosti prihvaćanja i odbijanja kupnje određenog proizvoda, kao i razvoj politike cijena.
2. Studija prometa, politika tržišne promocije, odluka o organiziranju i razvoju vlastite prodajne mreže (ako je potrebno), kao i izgradnja reklamne tvrtke i sistematizacija troškova
3. Organizacija imidža tvrtke, razvoj marke, prilagodba korporativnog stila, kao i distribucija i sortiranje informacija o potrošačkom tržištu i proučavanje novih smjerova u konditorskoj industriji
4. Izrada strategije za promicanje poduzeća, konkurentnosti i profitabilnosti, uz to raspodjela i kompetentno upravljanje resursima za svaki od odabranih tržišnih segmenata
Potrebe i želje ljudi su neograničene, ali roba koju su tvrtke spremne ponuditi upravo je suprotna. Iz ovoga slijedi da ljudi većinu dobara biraju na temelju njihove cijene i opsega svojih mogućnosti. To je bit potražnje, koja je iz istog razloga prilično promjenjiva i zahtijeva pažljivo proučavanje.
Gdje mogu dobiti novac za pokretanje vlastitog posla? Ovo je problem s kojim se susreće 95% novih poduzetnika! U članku smo otkrili najrelevantnije načine dobivanja početnog kapitala za poduzetnika. Također preporučujemo da pažljivo proučite rezultate našeg eksperimenta u zaradama na razmjeni:
Ako analiziramo tržište konditorskih proizvoda, možemo zaključiti da će progresivni razvoj tvrtke ovisiti o tome hoće li tvrtka moći strateški odabrati smjerove, modernizirati proizvodnju i poboljšati svoju poziciju uz pomoć agresivnog marketinškog koncepta.
Treba uzeti u obzir i ovisnost o uvozu šećera, a taj koeficijent raste i carina po toni nije mala. Stručnjaci predviđaju nastavak rasta cijena šećera kako na svjetskom tako i na domaćem tržištu. Općenito, ukupna proizvodnja šećera u prahu je u padu. Na domaćem tržištu postoji prilično velik broj proizvođača ovih proizvoda, a kao što znate, u regijama su najbolje zastupljeni vlastiti proizvodi.
Dakle, postoji nekoliko kriterija za poboljšanje i promicanje slastičarskih proizvoda:
1. slaba informiranost potrošača o novim proizvodima
2. cjenovni pokazatelji (većina kupaca se vodi cijenom), iako postoji i veliki postotak onih koji preferiraju visoku kvalitetu, iako to ne povezuju s određenom markom
3. mali asortiman robe koji ne bi trebao ovisiti o rastu prihoda određenog segmenta potrošača.
Objektivni analitički podaci omogućit će vam odabir pravih smjerova razvoja i učinkovito upravljanje novom tvrtkom i tvrtkom koja posluje dulje od godinu dana.
Segment konditorskih proizvoda od brašna u Rusiji je u fazi zasićenja. Kako bi povećala potražnju, poduzeća ažuriraju proizvodnju, daju proizvodu korporativni identitet i stvaraju nove vrste proizvoda. Do danas postoji tendencija kompliciranja proizvoda, budući da su slastice od brašna, s jedne strane, proizvod gotovo svakodnevne potražnje, au isto vrijeme, s druge strane, proizvod za užitak. Sve se više pojavljuju „specijalizirani“ proizvodi, kao što su bezmesni proizvodi i slastice iz raznih kuhinja svijeta, koji su čvrsto zauzeli svoju nišu na ruskom tržištu.
Najpopularnija vrsta proizvodi od brašna je kolačić. U Rusiji se u prosjeku konzumira oko 4,5 kilograma ovog proizvoda po osobi, odnosno kod nas se godišnje pojede samo 645.750 tona kolačića, a gotovo polovica te količine otpada na stanovnike najvećih gradova.
Udio kolačića unutar ovog segmenta brojni stručnjaci i istraživači procjenjuju na različite načine i kreće se od 30 do 60%. Postavlja se pitanje koje kategorije treba uključiti u kategoriju konditorskih proizvoda od brašna pri ocjenjivanju tržišta i o kojim regijama je riječ. Ako govorimo o najvećim gradovima Rusije i najpopularnijim vrstama slastičarskih proizvoda od brašna u njima, kolačići izgledaju kao najatraktivniji segment - zauzimaju 60% volumena tržišta među takvim konkurentskim skupinama kao što su medenjaci, koji zauzimaju 16% obujam tržišta, torte i kolači 8%, muffini i keksi 7%, a kolači s vaflima samo 4% volumena tržišta. Slika 1. prikazuje realnu strukturu tržišta konditorskih proizvoda od brašna u 2013. godini.
Sl. 1
Kao što je vidljivo iz tablice 6., na tržištu konditorskih proizvoda od brašna najveća je potražnja za zobenim pahuljicama i šećernim keksima - oni čine 18,6 odnosno 18,3% ukupne potrošnje.
Ruskim tržištem slastica dominiraju domaći proizvođači. No, udio stranih proizvoda postupno raste: u 2012. godini iznosio je 12,3%.
Tablica 6
Raspodjela tržišnih udjela po vrstama keksa, % prosječne potrošnje
|
Vrste kolačića |
Tržišni udjeli po potrošnji, % |
Tržišni udjeli pakiranih proizvoda prema potrošnji, % |
Tržišni udjeli rasutih proizvoda prema potrošnji, % |
|
Šećer |
|||
|
Skuta |
|||
|
Slatko punjeno |
|||
|
Drugi maslac |
|||
|
Suhi tip "Maria" |
|||
|
višeslojni |
|||
Tradicionalno najveći udio u strukturi uvoza konditorskih proizvoda od brašna zauzimaju Kolačići s maslacem. Ova kategorija uključuje Kolačić od medenjaka, biskvit kolačići, keksi - sendviči i keksi u čokoladi. U prvom polugodištu 2013. udio uvoza keksa s maslacem iznosio je 37,3% ukupne ponude konditorskih proizvoda od brašna u fizičkom smislu (slika 2).
Riža. 2
Za usporedbu, obujam uvozne nabave dugog keksa (krekeri, biskviti) iznosio je samo 4,5%. Na drugom mjestu po ponudi su kolači i slastice – ti slatkiši čine 22,8% ukupnog uvoza. Treba napomenuti da oko 8% uvezenih kolača i slastica čine smrznuti proizvodi. Prva tri zatvaraju vafli (uključujući napolitanke i napolitanke), čiji je udio u uvozu 12,9%. Kategorija "ostalo" uključuje kolače, kolače, peciva, muffine, peciva, krafne, medenjake, poluproizvode, gotove doručke, krekere, sušare, tartlete i neke druge vrste slastica od brašna.
Više od 38% konditorskih proizvoda od brašna koji su ušli na teritorij naše zemlje u prvoj polovici 2013. proizvedeno je u ukrajinskim poduzećima, koja su tradicionalno najveći dobavljač ovih proizvoda u Rusiju (slika 3).
Riža. 3
Njemačka ostvaruje 16% uvoza u monetarnom smislu, slijedi Italija s 15% udjela u uvozu, zatim Poljska, Nizozemska, Republika Koreja i Francuska s udjelima od 7 do 2% ukupnog uvoza. Preostali udio od 18% raspoređen je na 43 zemlje.
S ruske strane, regionalnu strukturu uvoza konditorskih proizvoda od brašna predstavlja 46 regija. Lider u kupnji je Vladimirska regija, čiji tržišni udio iznosi 28% vrijednosno, odnosno 10,9 tisuća tona u vrijednosti od 44,2 milijuna dolara (slika 4).
Riža. četiri
Vodstvo u regiji je zbog činjenice da se na njenom teritoriju nalaze dva velika uvoznika: CJSC Ferrero Russia, koji je na prvom mjestu među ruskim uvoznim tvrtkama, i LLC Mondelis Rus, koji posjeduje treće mjesto. Četvrti dio tržišta (9,6 tisuća tona u vrijednosti od 38,4 milijuna dolara) zauzima Moskva - metropolitanska regija zauzima drugo mjesto po izravnim uvoznim isporukama. Regija Kursk također je ušla među tri najveće regije koje uvoze konditorske proizvode od brašna s udjelom od 12% (9,2 tisuće tona u vrijednosti od 18 milijuna dolara) zbog lokacije CJSC Konti-Rus koja se nalazi u regiji - poduzeće je na drugom mjestu među uvoznim tvrtkama.
Treba napomenuti da je u prvom polugodištu 2013. kupovalo 529 organizacija. Međutim, 51% tržišta zauzima šest tvrtki (slika 5).
Riža. 5
Ruske napolitanke i napolitanke bile su najtraženije među stranim tvrtkama, njihov udio u strukturi prodaje iznosio je 40,3% (slika 6).
Riža. 6
Na drugom mjestu po prodaji su slatki kolačići s maslacem - ova vrsta slatkiša činila je 32,8%. Kiflice i ostali konditorski proizvodi čine 22,9%.
Ukrajina, lider u opskrbi konditorskih proizvoda od brašna u Rusiju, zauzima vodeću poziciju u kupnji ovih proizvoda - posjeduje 20% izvoza (slika 7).
Riža. 7
Azerbajdžan i Brazil zauzimaju drugo i treće mjesto s udjelima od 17%, odnosno 16%. Jednake udjele zauzimaju Mongolija i Kirgistan - te zemlje posjeduju svaka po 8%. Tadžikistan i Gruzija čine 6%, odnosno 4% izvoza.
Promatrajući detaljnije strukturu izvoza slatkih keksa, može se uočiti da polovicu isporuka čine keksi preliveni čokoladnom glazurom ili s dodatkom kakaa. Drugo mjesto u strukturi izvoza slatkih keksa zauzimaju šećerni keksi čiji udio iznosi 42,4 posto. Glavne isporuke ovih kolačića usmjerene su u susjedne zemlje - Kirgistan, Azerbajdžan, Tadžikistan i Gruziju. Treće mjesto u strukturi izvoza dijele sendvič keksi i keksi s maslacem s udjelom od 3,5 odnosno 3,2 posto. Glavni proizvođač sendvič keksa je Konti-Rus, dok više od 40% keksa s maslacem proizvodi OAO Orkla Brands Russia.
Ukupno je u prvoj polovici 2013. godine 276 ruskih poduzeća bilo uključeno u izvoz konditorskih proizvoda od brašna. Udio lidera - Nestle Russia LLC (regija Samara) čini 25% izvezenih proizvoda.
U promatranom razdoblju ova je tvrtka prodala 3,7 tisuća tona KitKat napolitanki u vrijednosti od 16,3 milijuna dolara.Drugo mjesto među izvoznim poduzećima zauzeo je Mars LLC (Moskovska regija) s udjelom od 9%. To se dogodilo zbog činjenice da je prodaja Twix keksa iznosila 5,8 milijuna dolara. Zatvara prva tri izvoznika-lidera LLC Chipita St. Petersburg, koji posjeduje 6% isporuka u vrijednosti od 3,6 milijuna dolara. Proizvodi ove tvrtke su prepoznatljivi pod TM 7 -Dani. (slika 8).
Riža. osam
Ukratko, može se primijetiti da je posljednjih godina postojala tendencija povećanja obujma uvoza i izvoza konditorskih proizvoda od brašna, struktura uvoza i izvoza se mijenja, pojavljuju se novi igrači. Do 2015. godine, s gledišta perspektive pristupanja WTO-u, stopa carine na uvozne konditorske proizvode od brašna smanjit će se s 15 na 10%. Očekuje se da će robe biti više, a cijene će padati. Što se tiče izvoza, također su mogući pozitivni pomaci. Ruski će proizvođači povećati zalihe, poboljšati kvalitetu i prodavati više proizvoda u inozemstvu.
Segment keksa može se podijeliti u dvije skupine koje se jako razlikuju po cijeni i strukturi - to su rasuti i pakirani keksi. Zapravo, radi se o dva različita tržišta. Glavna razlika između ove dvije skupine je razlika u cijeni (rasuti keksi su puno jeftiniji) i nepostojanje jednog ruskog lidera koji nudi svoje proizvode u cijeloj Rusiji u segmentu rasutih keksa. U svakoj regiji najveći dio tržišta zauzimaju lokalni proizvođači. Općenito, u Rusiji su količine rasutih keksa veće od prodaje pakiranih keksa i, prema procjenama stručnjaka, čine oko 60% ukupne količine. Glavne prednosti rasutih keksa: pristupačna maloprodajna cijena, mogućnost bilo koje težine pri kupnji, mogućnost vizualne provjere kvalitete i svježine proizvoda. Takav proizvod ne zahtijeva posebno oglašavanje.
Kod pakiranih keksa situacija je nešto drugačija. Uspjeh malih pekarnica na lokalnim tržištima rezultat je veće fleksibilnosti u proizvodnim mogućnostima i sposobnosti da zadovolje potrebe potrošača koje se brzo mijenjaju. Posljednjih godina bilježi se porast udjela pakiranih keksa, a pad udjela rasutih keksa. Razlog tome je sve veća uloga moderne maloprodaje, odnosno samoposlužnih supermarketa.
Ambalaža za kolačiće može biti vrlo različita - koriste se karton, film, pa čak i prilično skup lim. Prilikom izrade vlastite ambalaže kojom bi se proizvod razlikovao na tržištu i skrenuo pozornost potrošača na njega, proizvođači provode marketinška istraživanja i test – ankete fokus grupa. S jedne strane, ruske potrošače, prema vlastitim riječima, privlači svijetla, elegantna, originalna ambalaža. S druge strane, svi se dobro sjećaju sovjetskih vremena, kada su rasuti keksi imali visoke kvalitete okusa i odmah je bilo moguće točno procijeniti njegovu svježinu i sigurnost.
Zbog toga mnogi proizvođači proizvode pakirane kolačiće u prozirnom filmu - jedini naglasak na takvom pakiranju je svijetli logotip tvrtke. Ali takav bi kolačić stvarno trebao privući pozornost i biti originalan sam po sebi.
Tržište pakiranih keksa je koncentriranije od rasutih keksa - deset proizvođača čini čak 70% ukupne prodaje, a upravo u ovoj kategoriji keksa postoji pojačana konkurencija među proizvođačima. U segmentu pakiranih keksa do izražaja dolazi važnost brenda i strukturiranost cjenovne ponude. Tradicionalno, tržištem keksa dominiraju proizvodi nižeg cjenovnog segmenta - uglavnom zahvaljujući obujmu prodaje na prostranim regionalnim tržištima. Međutim, analitičari kažu da se niše srednjeg i nižeg cjenovnog segmenta na tržištu keksa približavaju zasićenju.
Raste segment skupih keksa, segment "zdravih proizvoda" obogaćenih vitaminima, niskokaloričnih proizvoda itd. Sve je veća proizvodnja složenih vrsta keksa. Sve to popraćeno je uvođenjem pamtljivih brendova na tržište i prijedlogom koncepata proizvoda. Ovakve reakcije proizvođača uzrokovane su općenito promjenom kulture konzumacije konditorskih proizvoda – potražnja potrošača postupno se preusmjerava prema kvalitetnijim proizvodima, estetski oblikovanim i funkcionalnim.
Faktor cijene kod pakiranih keksa je manje značajan, budući da su pakirani keksi usmjereni na imućnije slojeve stanovništva u usporedbi s rasutim keksima, potrošač je spreman platiti dodatni novac za marku.
Raspodjela prodaje između vrsta kolačića ovisi o regiji, o veličini grada i njegovoj udaljenosti od federalnog središta. Obično u velikim gradovima potrošači imaju više izbora i preferiraju nešto "originalno". Ali uglavnom Rusi preferiraju slatke kekse, čiji je udio u ukupnoj prodaji oko 50%.
Udio složenih keksa u prodaji pakiranih proizvoda i dalje je manji, čemu je uvelike pridonijela visoka cijena ovog proizvoda. Općenito, cijene keksa imaju širok raspon, što je posljedica prisutnosti velikog broja različitih vrsta keksa. Asortiman predstavljen u trgovinama vrlo je širok.
Danas se na tržištu pojavljuje sve veći broj pakiranih i brendiranih proizvoda malih domaćih proizvođača. Posljednje, ali ne i najmanje važno, razlog su to zahtjevi koje trgovački lanci nameću proizvodima, ali i činjenica da uz današnje obilje raznih slatkiša više nije isplativo proizvoditi “samo” kekse. Štoviše, za uspješno lansiranje novog proizvoda, proizvodi moraju biti proizvedeni pod dobro poznatim i/ili jako reklamiranim markama.
Na primjer, tvornica za preradu hrane Bezhitsky (Bryansk) izdala je originalnu liniju krekera pod robnom markom Pikantel, koja uključuje proizvode kao što je Pikantel s bosiljkom, mirisni kreker s pikantnog okusa bosiljak i nježan okus sira te Pikantel s okusom pizze koji ima okus klasične pizze.
Danas mnogi proizvođači pronalaze neku vrstu "zesta" na koji mogu uspješno usmjeriti pozornost potrošača i potaknuti ih na potrebne asocijacije.
Tako je 2008. tvrtka Sladkaya Sloboda (grad Kirov) proizvela kekse "Derevenskoye Glazed" u obojenom pakiranju od 285 grama. Proizvođač je skrenuo pozornost kupaca na činjenicu da su keksi izrađeni od seoskog mlijeka, što je povezano s prirodnošću, ekološkom prihvatljivošću i zdravstvenim prednostima.
Nedavno popularan marketinški potez ruskih tvrtki je pozicioniranje njihovih proizvoda kao robe za ljude koji poste. Na primjer, Udruga slastičarnica "Lubimiy Krai" (Lenjingradska oblast, grad Otradnoye) 2008. godine razvila je nemasne proizvode za početak korizme. Tvrtka je proizvodila zobene pahuljice i kekse s maslacem pod robnim markama Stuchki i Posidelkino.
Drugi trend je rast prodaje složenih slastica – keksi preliveni čokoladom ili proizvodi s nadjevom, poput keksa s marshmallowom, keksa s marmeladom. Kupac voli zanimljive proizvode, tako da su sva neobična rješenja proizvođača vrlo tražena među potrošačima. Većina velikih proizvođača ima takve proizvode u svom proizvodnom portfelju.
Tvrtka Harris proizvodi sendvič kolačiće BisQuick s različitim nadjevima: vanilija, jagoda, kakao, "kuhano kondenzirano mlijeko". Tvornica slastica "Bolshevik" proizvodi i kekse s punjenjem i glazirane kekse.
Asortiman tvornice uključuje jubilejne kolačiće prelivene mliječnom ili čokoladnom glazurom, kolačiće Prichuda s raznim nadjevima (marelica, naranča, višnja, kruška, džem od jagoda, karamel soufflé) i preliven glazurom od tamne čokolade, kao i Prince keksi u obliku sendviča s nadjevom od oraha, čokolade i mlijeka.
Tvrtka Orion specijalizirana je za proizvodnju složenih kolačića. Najpoznatiji keksići u čokoladna glazura punjena mashmallowom "Choco-Pie" i prhko tijesto u obliku gljive sa klobukom od Choco Boy čokolade.
Stručnjaci vide potrebu za stalnim širenjem asortimana proizvođača. Slastičarstvo je segment u kojem potrošač ima manje izražene preferencije i više je spreman eksperimentirati i isprobavati sve novo.
Na tržištu pakiranog keksa među glavnim ruskim proizvođačima mogu se razlikovati sljedeće tvrtke:
JSC "Bolshevik" (Moskva) je vodeći proizvođač i distributer konditorskih proizvoda. Robne marke ove tvrtke uključuju "Jubilee", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Bolshevik je jedan od najvećih proizvođača pakiranog keksa u Rusiji (tržišni udio mu je 30-40% od 40% ukupne prodaje pakiranog keksa). Među glavnim markama šećerni kolačić najveći rast tržišnog udjela bilježi najskuplji brend - "Jubilej" s glazurom.
Rezultati istraživanja pokazuju da 97% ruske populacije poznaje marku Yubileinoye, 50% potrošača preferira Yubileinoye od drugih marki.
Holding United Confectioners najveći je konditorski holding u Rusiji, koji ujedinjuje više od desetak poduzeća prehrambene industrije u Moskvi i mnogim regijama od Sankt Peterburga do Blagoveščenska. Među imovinom holdinga su najpoznatije i najstarije moskovske tvornice slastica - Krasny Oktyabr, Rot Front i Babaevsky Confectionery Concern, osnovane u 19. stoljeću.
Poduzeća holdinga posjeduju najprepoznatljivije i najpopularnije brendove konditorskih proizvoda u Rusiji i CIS-u, pod kojima se proizvode gotovo sve vrste konditorskih proizvoda: čokolada i pločice, potrošački i vrhunski bomboni, razne vrste kolačića i keksa, marmelada, marshmallows i drugi slatkiši. Rot Front, Krasny Oktyabr i Babaevsky uključeni su u popis 40 najskupljih marki u Rusiji (prema Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).
United Confectioners Holding uspješno se natječe na ruskom tržištu s transnacionalnim korporacijama Nestle, Mars i Kraft Foods. Proizvodi se prodaju kroz razvijenu distribucijsku mrežu diljem Rusije, kao iu SAD-u, Europi, Izraelu, zemljama ZND-a i nizu zemalja Bliskog istoka. Među stalnim potrošačima proizvoda holdinga su Federalno državno unitarno poduzeće "Kremlevsky", tvornica hrane, Vlada Rusije, Ured gradonačelnika Moskve i Moskovska patrijaršija.
Ruska holding kompanija United Bakers (Voronež) najveći je ruski proizvođač krekera, keksa i proizvoda za ekstruziju, posjeduje 38% ruskog tržišta krekera, 7,5% keksa, 23,5% proizvodnje ekstruzije Gotovi proizvodi, 90% poluproizvodi za konditorsku industriju.
Tvrtka posjeduje registrirane robne marke:
Lyubyatovo je vodeći ruski brend u segmentu gotovih proizvoda za ekstruziju.
"Yantar" - popularne sorte kolačića, ujedinjene pod krovnom markom velikog proizvođača.
"Udivlyandiya" - ekstrudirani doručak za djecu.
"Fanteks" - ekstrudirani poluproizvodi za upotrebu u prehrambenoj industriji. Koriste se u proizvodnji vrhunskih slatkiša, čokolade i sladoleda poznatih ruskih i stranih proizvođača (Cadbury, Nestle, Craft Foods, Korkunov i drugi).
Udruga slastičara "SladCo" jedan je od najvećih proizvođača slastica u Rusiji. Udruga je jedna od pet vodećih u konditorskoj industriji i proizvodi sve glavne vrste slastica: čokolade, slatkiše, karamele, kekse, vafle.
SladCo je tvrtka s nacionalnom distribucijom, čiji su proizvodi predstavljeni diljem Rusije od Habarovska do Kalinjingrada. Proizvodi SladCo prisutni su iu zemljama ZND-a. 2005. tvrtku je kupio norveški koncern Orkla. SladCo je trenutno tvrtka sa stranim kapitalom (100%).
Udruga slastičara predstavljena je u tri glavne kategorije:
1. Čokolada (bomboni u kutijama, čokoladice, čokoladice, bomboni na gramažu, bomboni pakirani na gramažu);
2. Slatkiši od brašna (kolačići, vafli, kolači od vafla, krekeri);
3. Karamel (težinski, pakiran).
Trenutno se SladCo proizvodi proizvode na dva proizvodna mjesta: u Jekaterinburgu; u Uljanovsku.
Kvaliteta proizvoda i interesi potrošača apsolutni su prioritet tvrtke.
Grupa Lakom veliki je ruski trgovačko-proizvodni holding u sektoru slastica. Glavni ured nalazi se u Sankt Peterburgu, proizvodna mjesta nalaze se u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj regiji. Proizvodni kapaciteti holdinga omogućuju proizvodnju do 60.000 tona konditorskih proizvoda godišnje. Grupa tvrtki Lakom zauzima 10% tržišta šećernog keksa u Rusiji. Distribucija proizvoda iz tvornica koje pripadaju grupi Lakom pokriva sva savezna središta i najveće gradove Rusije.
Holding uključuje "Prvu tvornicu keksa", "Zlatni ključ (tvornica konditorskih proizvoda)", "PK" Ladoga ", kao i tvrtku s istim imenom -" Lacom ". Asortiman grupe sastoji se od raznih vrsta keksa, vafla, marshmallowa, marmelada i broji više od 500 artikala.
Po prirodi proizvodnje danas su najčešći šećerni kolačići. Prevlast šećernog keksa na tržištu objašnjava se posebnostima njegove proizvodnje, budući da se u njegovoj proizvodnji koriste pokretne trake visokih performansi, dok se u proizvodnji tzv. jigging keksa (tipični predstavnici su kurabye, glagoljski itd. ) koristi se mala proizvodnja (do 1,5 tisuća kg po smjeni). Zbog toga prevladava samo nekoliko robnih marki proizvođača šećernog keksa, od kojih je najpoznatiji Bolshevik OJSC. U isto vrijeme, proizvodnja jigging keksa ostaje dio malih i srednjih poduzeća. Udio suhih keksa (tipični predstavnici su krekeri) nije jako velik. Brojni stručnjaci to pripisuju određenoj monotoniji ove vrste kolačića.
Punjeni keksi još nisu osvojili dostojno mjesto među ostalim sortama. Razlog tome je mala ponuda ove vrste keksa i shodno tome slaba potražnja, kao i činjenica da se tehnika koja omogućuje njegovu izradu pojavila relativno nedavno, prilično je skupa i još nije previše uobičajena u industrija.
Proizvođači na ambalažu stavljaju vizualne informacije o aditivima kolačića, stavljajući slike orašastih plodova, čokolade, limuna, grožđa itd. To omogućuje kupcu da točno identificira kolačić s pravim okusom na pultu bez potrebe za čitanjem informacija o sastojcima. Optimalna težina pakiranja kolačića za pojedinačnu potrošnju je 200 g, za obiteljsku (zajedničku) potrošnju - 400 - 500 g. To je raspon težine kojem maloprodajna mjesta teže pri samostalnom pakiranju kolačića.
Kupac u pravilu preferira kekse srednje veličine, jer ih ima u pakiranju u većim količinama, što je relevantno za zajedničku potrošnju. Neki proizvođači, kada je teško vizualno odrediti količinu proizvoda, na ambalaži navode ne samo težinu, već i broj komada u jednom pakiranju, čime štite kekse od oštećenja kao rezultat pokušaja kupaca da utvrde količinu metodom "sondiranja".
Rezimirajući analizu domaćeg tržišta konditorskih proizvoda od brašna, treba napomenuti da proizvodnja keksa raste svake godine, a raste i broj domaćih proizvođača keksa. Proizvođači traže nove niše za ovo tržište. Niša takozvanih uredskih kolačića smatra se relevantnom. Sada je ova tržišna niša ispunjena isključivo uvoznim keksima - samo oni odgovaraju kategoriji "premium klase".
Niša pakiranih keksa u velikim pakiranjima (250 - 300 grama) je praktički besplatna - vrsta stolnog keksa za cijelu obitelj, namijenjenog svakodnevnoj masovnoj konzumaciji.26
Trenutno se rusko tržište keksa nastavlja razvijati, ali u mnogim aspektima njegov razvoj počinje usporavati negativne trendove u pogledu rasta blagostanja stanovništva. U budućnosti će se nastaviti rast tržišta keksa, ali će ga karakterizirati pojačana konkurencija, pojava novih igrača i novih, sofisticiranijih vrsta keksa te povećanje uloge kvalitete i izgleda proizvedenih proizvoda. .
Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja jednostavno je. Koristite obrazac u nastavku
Studenti, diplomanti, mladi znanstvenici koji koriste bazu znanja u svom studiju i radu bit će vam vrlo zahvalni.
Domaćin na http://www.allbest.ru/
Savezna državna obrazovna proračunska ustanova
visoko stručno obrazovanje
FINANCIJSKO SVEUČILIŠTE PRI VLADI
RUSKA FEDERACIJA
"Marketing i logistika"
laboratorijaRaditi
na temu: " Marketing istraživanje tržište konditorskih proizvoda u Ruskoj Federaciji"
Moskva 2013
Plan rada
- Uvod
- Zaključak
- Prijave
Metodologija istraživanja
Predmet proučavanja:
TRŽIŠTE KONDITORSKIH PROIZVODA U RUSKOJ FEDERACIJI
Svrha studije:
OCJENA STANJA TRŽIŠTA I PROGNOZA NJEGOVOG RAZVOJA
Regija studija:
RUSIJA I REGIJE RUSKE FEDERACIJE
Izvori informacija korišteni u studiji:
Savezna državna služba za statistiku
Ministarstvo gospodarskog razvoja Ruske Federacije
Savezna carinska služba
Savezna porezna služba
Procjene stručnjaka iz industrije
Izvješća o prodaji na malo
Materijali glavnih igrača u industriji
Industrijske tiskane i elektroničke publikacije
Anketiranje potrošača slastica
Način prikupljanja podataka:
Proučavanje tiskanih i elektroničkih publikacija, statističkih podataka, anketiranje.
Metoda analize podataka:
analiza sadržaja dokumenata i analiza dobivenih osobnih podataka.
Uvod
Kao što znate, u Rusiji su oduvijek jeli mnogo slatkiša, počevši od domaćih lizalica-pjetlića, do peciva i peciva. Nisam iznimka u ovoj grupi ljubitelja slatkog. Stoga mi je proučavanje tržišta slastica od posebnog interesa.
Za početak definirajmo što su konditorski proizvodi: to su prehrambeni proizvodi, od kojih se većina sastoji od šećera, najčešće modificiranog, ili neke druge slatke tvari (med, ksilitol, sorbitol), kao i melasa, razno voće, bobičasto voće, orašasti plodovi. , itd. P.
Ovisno o upotrijebljenim sastojcima, sve vrste konditorskih proizvoda dijele se u dvije glavne skupine: brašnaste i slatke.
Konditorski proizvodi od brašna uključuju:
Keksići, medenjaci, torte, kolači, istočnjački slatkiši od brašna, muffini, kiflice, vafli.
Proizvodi od šećera uključuju:
karamela, slatkiši, čokolada, marmelada, marshmallow, marshmallow, halva, toffee, dragee, orijentalni slatkiši bez brašna.
Nije iznenađujuće da je tržište konditorskih proizvoda jedno od najkonkurentnijih, što prisiljava proizvođača na stalnu potragu, razvoj novih i poboljšanje starih recepata. Zbog toga je u posljednje vrijeme došlo do preraspodjele tržišnih udjela, unutar tvrtki, a na policama u trgovinama također dolazi do značajnih promjena. Posljednjih godina razina osobne potrošnje konditorskih proizvoda u Rusiji približava se maksimumu. Stoga su glavni čimbenici koji utječu na ponašanje proizvođača slastica u Rusiji postupno zasićenje tržišta šećernih proizvoda. Stalno mijenjanje preferencija ukusa potrošača, kao i intenzivna konkurencija, zahtijevaju modernizaciju proizvodnje i povećanje produktivnosti rada.
U svom radu želio bih analizirati glavne pokazatelje tržišta konditorskih proizvoda posljednjih godina, razmotriti njihovu dinamiku, razumjeti glavne probleme i smjerove razvoja tržišta u sadašnjoj fazi.
Rusko tržište slastica
1. Dinamika tržišta konditorskih proizvoda posljednjih godina i trendovi razvoja
Na temelju statističkih podataka, potražnja za konditorskim proizvodima u Rusiji u razdoblju 2007.-2012. porasla iu 2012. godini iznosila je 3,4 milijuna tona, a najveći rast pokazatelja u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je u 2010. godini - 14%. U 2009. godini zabilježeno je smanjenje potražnje za 9%. Prema analitičarima, u 2013.-2016. potražnja za konditorskim proizvodima će rasti te će u 2016. dosegnuti 3,9 milijuna tona Najveći udio u strukturi potražnje za konditorskim proizvodima zauzima prodaja na domaćem tržištu. Više od 41% ukupnog volumena ruske konditorske proizvodnje otpada na Središnji savezni okrug. Povolški savezni okrug zauzima peti dio ove strukture. Udio Sibirskog federalnog okruga je 12%, Sjeverozapadnog federalnog okruga je više od 10%, Južnog federalnog okruga je oko 7%, Uralskog federalnog okruga je više od 5%, a Dalekoistočnog federalnog okruga je oko 1,4% .
Regije s najvećim obujmom proizvodnje konditorskih proizvoda bile su Moskovska regija, Moskva, Sankt Peterburg, Lipetsk, Belgorod, Vladimir, Penza i Kemerovo. U mnogim je područjima zabilježen porast obujma proizvodnje. Udio Moskovske regije u strukturi ruske proizvodnje konditorskih proizvoda postao je gotovo 9%, Moskva - oko 8,0%, Sankt Peterburg - 5,3%, Lipetsk regija - oko 5%, Belgorodska regija - 4,4% i Vladimirska regija - četiri. %.
Glavna značajka tržišta konditorskih proizvoda je njegova sezonalnost. Tako je u toploj sezoni velika potražnja za slatkišima od brašna, karamelama, želeima i fondantima. Jesen i zima sezone su prodaje čokoladnih proizvoda, kada posebno jaku poziciju imaju kutijasti setovi koji se obično kupuju za blagdane. Maksimalni rast potražnje za proizvodima događa se u četvrtom kvartalu svake godine, a vrhunac prodaje u razdoblju novogodišnji praznici. Oštar pad prodaje obično se događa u prvom kvartalu. U ostalom vremenu obujam maloprodaje u vrijednosnom smislu također postupno raste, ali sporijim tempom.
Najveći udio u strukturi proizvodnje konditorskih proizvoda u 2012. godini zauzimala je kategorija slatkih konditorskih proizvoda - činila je 51,1% ukupnog volumena tržišta. Najveći ruski proizvođači slatkih konditorskih proizvoda, u skladu s tržišnim udjelima u realnim vrijednostima, su LLC Mars (Moskovska regija), OJSC Lipecka tvornica slatkiša Roshen, LLC Kraft Foods Rus (St. Petersburg), LLC Confectionery Association "Rusija" (Samara regija), JSC "RotFront" (Moskva), LLC "Slyavyanka Plus" (Belgorodska regija), JSC "Konditorski koncern "Babaevsky" (Moskva) i CJSC "Conti Rus" (St. Petersburg). Na domaćem tržištu proizvoda od šećera , ovi su proizvođači vodeći već nekoliko godina za redom i trenutno zauzimaju više od 38% tržišta u fizičkom smislu.Čokolada je najviše koštala na potrošačkom tržištu, prosječna cijena u prosincu prošle godine iznosila je 445,5 rubalja po kilogramu, a porasla je za 15% tijekom godine. U travnju 2012. koštale su 156,5 rubalja po kilogramu, au istom razdoblju 2011. - 132,8 rubalja po kilogramu. Krajem prošle godine prosječne cijene keksa i medenjaka bile su 92,4 rublje po kilogramu, odnosno 81,2 rublje po kilogramu. Nekoliko najvećih igrača u ovom segmentu trenutno zauzima oko 17% domaćeg tržišta konditorskih proizvoda od brašna u fizičkom smislu. To uključuje KDV Yashkino LLC (regija Kemerovo), Chipita St. Petersburg LLC (Sankt Peterburg), Bryankonfi OJSC (Bryansk), Kreker LLC (Voronezh), Bolshevik OJSC (Moskva), CJSC "Ruski biskvit" (Cherepovets) i JSC " Tvornica slastica "Saratovskaya".
U 2007-2012 izvoz nije činio više od 6% potražnje. Tijekom pet godina prodaja konditorskih proizvoda u Rusiji porasla je za 592,3 tisuće tona. Dominantni trendovi posljednjih godina uključuju pojavu velikog broja novih proizvoda i širenje asortimana proizvoda popularnih marki, zbog čega je industrija pokazuje rast, au posljednjih nekoliko godina, potrošači imaju tendenciju da jedu ispravno: zdrava i zdrava hrana nije samo voće i povrće, meso i riba, ali i dijetalni keksi, niskokalorični vafli, kolačići sa žitaricama.
Osim toga, jedan od trendova bila je sve veća popularnost proizvoda u mini pakiranjima, kao i pakiranja velikih formata kreiranih prema konceptu "podijeli s prijateljem". Najpopularniji slatkiši među kupcima 2007-2012. bili proizvodi od brašna.
Izvoz konditorskih proizvoda iz Rusije 2007-2012 porasla iu 2012. godini iznosila je 190,7 tisuća 31%. Glavni pravci izvoza konditorskih proizvoda u 2007-2012. postali Kazahstan i Ukrajina. U strukturi izvoza najveći udio imaju čokolada i kakaovci. Na drugom mjestu po obimu izvoza su konditorski proizvodi od šećera.
Opskrba konditorskim proizvodima na ruskom tržištu 2007-2012 porastao na 3,8 milijuna tona u 2012. Pad ponude zabilježen je samo u 2009. godini za 5% u odnosu na 2008. godinu. ponuda konditorskih proizvoda će rasti za 2-4% godišnje. Glavni doprinos opskrbi konditorskih proizvoda u Rusiji daje domaća proizvodnja. Obujam proizvodnje konditorskih proizvoda u 2007.-2012 povećana za 398,1 tisuću tona.Najveći udio u ukupnoj proizvodnji u ovom razdoblju zauzimaju konditorski proizvodi od brašna.
Uvoz konditorskih proizvoda u Rusiju 2007-2012 porasla i 2012. iznosila je 302,9 tisuća tona Ukrajina je postala glavni dobavljač konditorskih proizvoda na ruskom tržištu. Više od 60% svih konditorskih proizvoda uvezenih u Rusiju u tom razdoblju bili su proizvodi od čokolade i kakaa.
2. Planirane promjene kao rezultat pristupanja Rusije WTO-u
Uglavnom ruski konditorska industrija zastupljena proizvodima vlastite proizvodnje, no s ulaskom u WTO očekuje se povećanje količine uvezenih proizvoda. U sklopu sporazuma, Ruska se Federacija obvezala smanjiti carine na opskrbu proizvodima s udjelom saharoze većim od 60% do 2015. na 10% (sada je 20%). Prepolovit će se carina na proizvode s udjelom saharoze manjim od 60 posto. Uvozna carina na bijelu čokoladu pasti će s 20 posto na 12 posto i neće biti manja od 0,15 eura/kg, dok sada ne bi smjela biti niža od 0,25 eura/kg.
Njihova vlastita pravila nameću obveze unutar Carinske unije: uvozne carine bombona karamela unutar zemalja Unije trenutno iznosi 20%, do 2016. trebao bi se smanjiti na 14%.
Treba očekivati da će "istočni" i "zapadni" slatkiši poteći u zemlju poput rijeke. Domaći proizvođači do sada su uspjeli održati količine uglavnom zahvaljujući proširenju asortimana, uvođenju novih vrsta proizvoda.
Unatoč visokim rizicima za domaću proizvodnju povezanima s pristupanjem Rusije WTO-u, unatoč krizi sirovina (za zrna kakaovca), rusko tržište konditorskih proizvoda može se smatrati prilično stabilnim, a taj će se trend nastaviti i sljedećih godina. Osim toga, potrošač, posebno u odnosu na slastice od brašna, više je navikao vjerovati domaćim proizvođačima i neće ga biti lako namamiti zapadnjačkim medenjacima.
Zaključak
Ukratko, možemo reći da je posljednjih godina došlo do postupnog zasićenja tržišta slastica. Među glavnim trendovima su stalno mijenjanje ukusnih preferencija potrošača, kao i intenzivna konkurencija među proizvođačima. Trenutno proizvođači održavaju obujam proizvodnje uglavnom zbog proširenja asortimana, uvođenja novih vrsta proizvoda. Trenutni trend u slastičarskoj modi su zdravi i prirodni slatkiši, koji su pozicionirani u višim cjenovnim nišama od svih ostalih. Stoga su se slični proizvodi pojavili u linijama većine proizvođača. Očekuje se da će se udio proizvoda premium klase povećati, jeftine "proračunske" marke postupno će zamijeniti marke "srednje cijene", "premium" i "luksuzni". Glavni problem konditorskih tvrtki danas su nestabilne cijene sirovina, što negativno utječe na cijene, a time i na rad s lancima s kojima se sklapaju godišnji ugovori. Stoga je za stabilan razvoj tvrtke prije svega potrebno kreirati vlastitu strategiju opstanka u suvremenim uvjetima. Glavni zadatak proizvođača je pronaći svoj proizvod, pronaći svog kupca i ne razočarati ga.
Zahvaljujući pristupanju Rusije WTO-u, smanjit će se iznos carina na uvoz inozemnih proizvoda, zbog čega će se povećati broj stranih proizvoda u zemlji, a konkurencija će se povećati. No, otvorit će se nove mogućnosti za brojne proizvođače u vidu širenja izvoza na tržišta ne samo bližeg, već i dalekog inozemstva.
Popis korištene literature
1. http://www.gks.ru/ - web stranica Savezne državne službe za statistiku Ruske Federacije
2. http://www.economy.gov.ru/ - web stranica Ministarstva ekonomskog razvoja Ruske Federacije
3. http://www.customs.ru/ - web stranica Savezne carinske službe Ruske Federacije
4. http://www.nalog.ru/ - web stranica Federalne porezne službe Ruske Federacije
5. http://marketing. rbc.ru/ - RBC web stranica za istraživanje tržišta
6. http://www.my-ki.ru/articles/ - elektronički časopis "Slastičarnica"
7. http://www.aup.ru/news/ - portal za administraciju i upravljanje
Prijave
Primjena br. 1
Učestalost kupnje konditorskih proizvoda (na temelju upitnika)
Aplikacija №2
Kriteriji koji utječu na izbor slastičarskog proizvoda (na temelju upitnika)
Aplikacija №3
Preferencije među proizvodima od brašna
Primjena br. 4
Preferencije među slatkim proizvodima
Upitnik za anketiranje stanovništva – potrošača konditorskih proizvoda
Poštovani ispitanici!
Naša organizacija provodi marketinška istraživanja kako bi identificirala preferencije potrošača pri odabiru slastičarskih proizvoda. Molimo vas da sudjelujete u anketi i odgovorite na pitanja postavljena u upitniku. Upitnik je anoniman.
Unaprijed zahvaljujemo na pomoći!
1) Kupujete li slatkiše?
2) Koliko često kupujete slastice?
· Svaki dan
· Jednom tjedno
· 2-3 puta tjedno
4-6 puta tjedno
Manje od jednom mjesečno
2-3 puta mjesečno
· 1 puta mjesečno
· nikad
3) Koji kriteriji najviše utječu na vas pri odabiru slastice?
· Kvaliteta
Svježina proizvoda
· Izgled
Izgled pakiranja
Cijena proizvoda
· Proizvođač
Isprobavanje proizvoda iste vrste različitih proizvođača
Kupujte nove artikle
Nemojte jesti slatkiše
4) Kakve brašnaste proizvode preferirate?
· Kolačić
Cupcakesi, kiflice
· Medenjaci
Keksi, krekeri
5) Kakve proizvode sa šećerom preferirate?
· Bomboni
Čokolada
· Krumpir
Pekmez, pasta
Marmelada
· Žvakaća guma
6) Konditorske proizvode kojih tvrtki najčešće kupujete?
RotFront
Babajevski
boljševički
Nekoliko podataka o sagovorniku.
7) Vaš spol
8) Vaša dob je ______________ navršenih godina
9) Mjesto stanovanja __________________________
___________________________________________________________
Sociodemografski portret ispitanika
|
Sociodemografske karakteristike ispitanika |
Udio u ukupnom uzorku, % |
||
|
Spol – ukupno |
|||
|
Dob – ukupno |
|||
|
Mjesto stanovanja – ukupno |
|||
|
Moskovska regija |
|||
Domaćin na Allbest.ru
Slični dokumenti
Identifikacija i falsificiranje konditorskih proizvoda, značajke njihove kvalitete. Stanje tržišta slastica Trans-Baikal, njegovi glavni parametri. Prepreke ulasku na robno tržište. Pokazatelji cijena, analiza obima proizvodnje. Opseg i vrsta tržišta.
seminarski rad, dodan 13.05.2013
Pojmovi, značajke i uvjeti funkcioniranja tržišta konditorskih proizvoda. Razvoj konditorske industrije Republike Bjelorusije. Procjena potrebe ažuriranja asortimana konditorskih proizvoda. Planovi, prognoze i perspektive razvoja konditorske industrije.
test, dodan 13.01.2015
Znanstveno-teorijske osnove procesa tržišne segmentacije potrošačkih proizvoda. Karakteristike tvrtke "Bryankonfi". Segmentacija tržišta konditorskih proizvoda. Preporuke za poboljšanje aktivnosti i obrazloženje njihove učinkovitosti.
seminarski rad, dodan 03.05.2011
Karakteristike robe, nutritivnu vrijednost i asortiman konditorskih proizvoda od voća i bobičastog voća, zahtjevi kvalitete proizvoda. Analiza strukture i racionalnosti asortimana konditorskih proizvoda od voća i bobičastog voća, uzroci nedostataka.
seminarski rad, dodan 27.05.2014
Organizacija proizvodnje konditorskih proizvoda koji po kvaliteti nisu niži od drugih sličnih poduzeća. Ulaganje u dugotrajnu i obrtnu imovinu. Glavni pokazatelji i izračuni projekta: tehnološki, marketinški, menadžerski, financijski.
poslovni plan, dodan 17.12.2007
Ocjenjivanje kvalitete i asortimana proizvoda od brašna koji se prodaju u trgovini. Podjela, karakteristike, potrošačka svojstva i prehrambena vrijednost proizvoda. Zahtjevi za trgovinu na malo, tehničku opremljenost i opremu prodavaonica.
seminarski rad, dodan 30.11.2014
Asortiman, karakteristike kemijski sastav faktori koji oblikuju kvalitetu kave. Nedostaci i zahtjevi kakvoće pastilnih proizvoda. Obavljanje pregleda konditorskih proizvoda iz skupine konditorskih proizvoda od brašna pri prijemu u prodaju, tijekom skladištenja.
test, dodan 18.01.2010
Povijest pojave slastica. Odabir ciljnih tržišnih segmenata. Načini komunikacije s potencijalnim potrošačem. Moguće marketinške strategije i struktura reklamnih kampanja. „Relationship marketing“ na primjeru tvrtke „Chocolate dream“.
diplomski rad, dodan 06.11.2012
Klasifikacija konditorskih proizvoda od brašna. Čimbenici koji oblikuju asortiman i kvalitetu proizvoda. Kratke organizacijske i ekonomske karakteristike poduzeća. Analiza trgovine na malo u supermarketu Perekrestok, smjernice za poboljšanje.
diplomski rad, dodan 16.10.2013
Vrste slastica. Deformacija i zakrivljenost glavni su nedostaci bijelog sljeza. Vrste nedostataka džemova i džemova. Nedopušteni nedostaci u čokoladi, kakao prahu, marmeladi, karameli, slatkišima, keksima. Peciva i kolači koji se ne smiju prodavati.
Relevantnost
Rusko tržište konditorskih proizvoda jedno je od najvećih tržišta na svijetu, au fizičkom smislu ustupa samo tržištu SAD-a. Jedna od značajki ovog tržišta je visoka razina koncentracije - značajan udio njegovog masovnog segmenta gotovo stalno kontrolira 5-6 vodećih igrača, a uloga lokalnih proizvođača raste na pozicijama koje zahtijevaju detaljniju razradu nomenklature zbog regionalnim obilježjima, kao i na pozicijama kvarljivih proizvoda.
Cilj
Analiza ruskog tržišta vrhunskih konditorskih proizvoda
Kratki opis
Prvo poglavlje marketinškog istraživanja tržišta vrhunskih slastica daje pregled tržišta. Razmatraju se glavne karakteristike tržišta, procjenjuju čimbenici koji utječu na tržište, daje se udio uvoza na tržištu.
U drugom poglavlju marketinškog istraživanja analiziran je uvoz na tržištu konditorskih proizvoda u 2015. godini. Prikazan je obujam i dinamika uvoza, struktura uvoza sačinjena je po zemljama proizvođačima (količinski i vrijednosno) i proizvodnim poduzećima (količinski i vrijednosno).
Rezultat studije bila je prognoza tržišne situacije za 2017. godinu.
Sadržaj
Dio 1. PREGLED RUSKOG TRŽIŠTA SLASTIČARA
1.1.Glavne karakteristike tržišta
1.2. Procjena čimbenika koji utječu na tržište
1.3. Udio uvoza na tržištu
1.4.Dinamika obujma i kapaciteta tržišta (2013. - 2015.)
1.5 Struktura tržišta po vrstama proizvoda
Dio 2. ANALIZA UVOZA NA TRŽIŠTU KONDITORSKIH PROIZVODA (2015.)
2.1 Opseg i dinamika uvoza
2.2 Struktura uvoza:
2.2.1. prema zemljama proizvođačima (u fizičkom i vrijednosnom smislu)
2.2.2. po proizvodnim tvrtkama (u fizičkom i vrijednosnom smislu)
Dio 3. ANALIZA KONKURENTA
3.1. Glavni igrači na tržištu
3.2 Tržišni udjeli najvećih konkurenata
Dio 4. TRŽIŠNA PROGNOZA ZA 2017
Primjer grafikona
Isječak istraživanja
„...tržište premium konditorskih proizvoda ima značajan potencijal za supstituciju uvoza, budući da je 25-27% premium proizvoda uvozna roba. No, nemoguće je predvidjeti brz i velik rast količine ruskih premium proizvoda. Ekonomski čimbenici negativno utječu na tržišnu situaciju - onemogućuju obnovu materijalno-tehničke baze proizvodnje i rast dohotka stanovništva. Unatoč svim poteškoćama gospodarske situacije, proizvođačima premium segmenta konditorskih proizvoda ne prijeti smanjenje potrošnje, jer tržište ima određeni imunitet ... "
Popis dijagrama
Dijagram 1. Dinamika BDP-a Rusije, u % prema prethodnoj godini
Dijagram 2. Dinamika tečaja američkog dolara prema rublji, siječ. 2015.-listopad 2016, rub. za 1 američki dolar
Dijagram 3. Dinamika realnih dohodaka stanovništva Ruske Federacije, 2010. - II kvartal. 2016
Dijagram 4. Dinamika prometa u trgovini na malo, RF, 2007.-2015., prognoza za 2016.
Dijagram 5. Udio uvezenih konditorskih proizvoda na ruskom tržištu, prema težini robe, 2013.
Dijagram 6. Udio uvezenih konditorskih proizvoda na ruskom tržištu, prema težini robe, 2015.
Dijagram 7. Struktura proizvodnje konditorskih proizvoda (svih vrsta) po federalnim okruzima Rusije, na kraju 2015.
Dijagram 8. Struktura tržnica slastica po vrstama proizvoda, u naravi, 2015
Dijagram 9. Struktura glavnih vrsta konditorskih proizvoda, u naravi, 2015
Dijagram 10. Opseg i dinamika uvoza svih vrsta konditorskih proizvoda u Rusiju, milijun dolara, siječanj 2014. - srpanj 2016.
Dijagram 11. Opseg i dinamika uvoza svih vrsta konditorskih proizvoda u Rusiju, tisuća tona, siječanj 2014. - srpanj 2016.
Dijagram 12. Opseg i dinamika uvoza šećernih proizvoda (uključujući bijelu čokoladu) u Rusiju, u milijunima dolara i tisućama tona, siječanj 2014. - srpanj 2016. (šifra 1704)
Dijagram 13. Opseg i dinamika uvoza konditorskih proizvoda od brašna, kolača, keksa i dr., u milijunima dolara i tisućama tona, siječanj 2014. - srpanj 2016. (šifra 1905)
Dijagram 14. Opseg i dinamika uvoza čokolade i kakaovih proizvoda u Rusiju, u milijunima dolara i tisućama tona, siječanj 2014. - srpanj 2016. (šifra 1806)
Dijagram 15. Struktura uvoza čokolade i ostalih gotovih proizvoda u Rusiju prehrambeni proizvodi koji sadrži kakao (TN VED kod 1806), udio iznosa u $, 2014.
Dijagram 16. Struktura uvoza u Rusiju čokolade i ostalih gotovih prehrambenih proizvoda koji sadrže kakao (šifra TN VED 1806), udio mase, 2014.
Dijagram 17. Struktura uvoza u Rusiju čokolade i ostalih gotovih prehrambenih proizvoda koji sadrže kakao (šifra TN VED 1806), udio iznosa u $, 2015.
Dijagram 18. Struktura uvoza u Rusiju čokolade i ostalih gotovih prehrambenih proizvoda koji sadrže kakao (šifra TN VED 1806), udio mase, 2015.
Dijagram 19. Struktura uvoza u Rusiju čokolade i drugih gotovih prehrambenih proizvoda koji sadrže kakao (šifra TN VED 1806), udio iznosa u $, I-VII mj. 2016
Dijagram 20. Struktura uvoza konditorskih proizvoda od brašna u Rusiju (šifra TN VED 1905), udio iznosa u $, 2015.
Dijagram 21. Struktura uvoza u Rusiju konditorskih proizvoda od brašna (TN VED kod 1905), udio u masi, 2015.
Dijagram 22. Struktura uvoza u Rusiju konditorskih proizvoda od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadrže kakao (TN VED kod 1704), udio iznosa u $, 2015.
Dijagram 23. Struktura uvoza u Rusiju proizvoda od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadrže kakao (TN VED šifra 1704), udio mase, 2015.
Dijagram 24. Struktura uvoza u Rusiju svih vrsta konditorskih proizvoda, udio iznosa u $, 2015.
Dijagram 25. Struktura uvoza u Rusiju svih vrsta konditorskih proizvoda, udio mase, 2015.
Dijagram 26. Tržišni udjeli najvećih igrača-proizvođača "premium" segmenta proizvoda
Dijagram 27. Dinamika rasta BDP-a u Ruskoj Federaciji, prognoza do 2030., %
Dijagram 28. Dinamika prometa u trgovini na malo, prognoza do 2020. godine
Popis tablica
Tablica 1. Čimbenici koji utječu na tržište slastica u Ruskoj Federaciji
Tablica 2. Indeks industrijske proizvodnje po sastavnim entitetima Ruske Federacije (u % prethodne godine), 2010.-2015.
Tablica 3. Stanovništvo Rusije, Moskve i regije, 2009. - 2015
Tablica 4. Opseg i kapacitet ruskog tržišta konditorskih proizvoda, 2013. - 2015.
Tablica 5. Količine uvoza konditorskih proizvoda u dva cjenovna segmenta, 2015., tone
Tablica 9. Najveći igrači-proizvođači "premium" segmenta proizvoda
U 2017. godini potrošnja konditorskih proizvoda iznosila je 3.496,3 tisuće tona, što je 4% više nego u 2016. godini. Pozitivna dinamika nije povezana sa značajnim smanjenjem troškova sirovina potrebnih za proizvodnju proizvoda, zbog čega su proizvođači uspjeli poboljšati i proširiti svoj asortiman u skladu s novim preferencijama potrošača (gorka čokolada, niskokalorični proizvodi , neobični nadjevi za slastice itd.). U osnovi, na dinamiku tržišta značajno utječe segment čokolade i čokoladnih proizvoda koji zauzima 50% njegovog volumena.
Prema studiji websitessia, rusko tržište sastoji se od 93,1% domaćih proizvoda. Oko 11,5% ukupne količine proizvedenih proizvoda izvezeno je u 2017., uglavnom u Kazahstan i Bjelorusiju.
Prividna potrošnja slastica
U 2014.-2015 u pozadini smanjenja realnih dohodaka, stanovništvo se prebacilo na model štednje potrošnje, došlo je do preorijentacije potražnje za jeftinijim prehrambenim proizvodima, uključujući slatkiše ekonomskog segmenta. Čokolada i čokoladni proizvodi, koji su najpopularnije vrste slastica, zamijenjeni su jeftinijim slastičarskim proizvodima koji ne sadrže kakao, te slastičarskim proizvodima od brašna s dugim rokom trajanja (kolačići, vafli, medenjaci i sl.).
Prema rezultatima u 2016. godini, obujam tržišta je porastao za 1,7% na 3.317,6 tisuća tona.U 2017. obujam potrošnje konditorskih proizvoda iznosio je 3.372,8 tisuća tona, što je još 4,8% više od razine prethodne godine.
U vrijednosnom smislu, tržište je pokazalo stabilan rast tijekom promatranog razdoblja. U 2015.-2017 rast tržišta se ubrzao i dosegao vrhunac od 1.372,1 milijardi RUB. u 2017. u pozadini značajnog povećanja cijena konditorskih proizvoda.
Trenutno, unatoč nedostatku rasta realnih prihoda stanovništva, postoji porast potražnje za visokokvalitetnim proizvodima u srednjem i premium segmentu. To je zbog činjenice da sve veća popularnost pravilne prehrane i zdravog načina života povećava potražnju za čokoladom bez šećera i crnom čokoladom s udjelom kakaa iznad 85%, bezglutenskim desertima, proizvodima od nerafiniranog brašna.
Pretpostavlja se da će u srednjoročnom razdoblju rast potrošnje konditorskih proizvoda u Ruskoj Federaciji prosječno iznositi oko 1% godišnje zbog prilagodbe proizvođača i potrošača trenutnoj gospodarskoj situaciji.
Obujam ukupne ponude na tržištu konditorskih proizvoda u 2013.-2018.(O) i prognoza za 2019.-2025., tisuća tona (prema osnovnom razvojnom scenariju)
Struktura tržišta konditorskih proizvoda: proizvodnja, izvoz, uvoz, potrošnja
Većinu ruskog tržišta konditorskih proizvoda uglavnom čine proizvodi ruske proizvodnje, koji trenutno čine 92,6%.
Do 2014. godine udio uvoznih konditorskih proizvoda na tržištu bio je 12%. Međutim, 2014.-2015 njegov udio pao je na 5,6% zbog značajnog povećanja troškova stranih proizvoda zbog deprecijacije rublje, povećanja cijena konditorskih sirovina (šećera, brašna, kakaovih proizvoda, masti) i preorijentacije potrošača na jeftinije domaće proizvode.
Nakon pada u 2015., izvoz konditorskih proizvoda bilježi brz rast u 2016.-2017., potaknut povećanom aktivnošću proizvođača i izvoznika, razvojem trgovine u novim smjerovima te otvaranjem kineskog tržišta za domaće proizvođače. Bjelorusija i Kazahstan tradicionalno se ističu među zemljama uvoznicama (oko 40% svih izvoznih isporuka), a posljednjih nekoliko godina Kina je preuzela vodstvo.
Ruski proizvođači proširuju asortiman proizvoda i razvijaju nove segmente, prilagođavajući se promjenjivim interesima potrošača. Očekuje se da će se obujam izvoza nastaviti povećavati u srednjem roku.
Dinamika i struktura tržišta konditorskih proizvoda 2013.-2018.(O) i prognoza do 2025. tisuća tona (prema osnovnom scenariju razvoja)
Struktura potrošnje po federalnim okruzima
U 2016. godini najveći udio u strukturi potrošnje zauzimaju Središnji i Povolški federalni okrug (26,7% odnosno 19,9%). Slijede Sibirski federalni okrug s udjelom od 13,2% i Južni federalni okrug s udjelom od 11,2%. Sadašnja struktura formirana je uglavnom zbog potreba Središnjeg i Povolškog saveznog okruga, rasta stanovništva i solventne potražnje.
Na kraju 2017. godine nije bilo značajnih promjena u strukturi potrošnje konditorskih proizvoda: Središnji i Povolški savezni okrug i dalje su vodeći (26,7% odnosno 20,2%).
Struktura potrošnje konditorskih proizvoda po saveznim okruzima 2013.-2018.(O)
Tržište konditorskih proizvoda: Prognoza razvoja
U srednjoročnom razdoblju tržište konditorskih proizvoda neće pretrpjeti velike promjene i pokazat će stabilan rast na razini od 1-2% godišnje, što je posljedica nastavka procesa oporavka. Zbog toga se u 2018. godini očekuje potrošnja u iznosu od 3.597,9 tisuća tona.
Razvoj tržišta prvenstveno će biti određen realnim prihodima stanovništva koji utječu na razinu potražnje krajnjeg potrošača, kao i cijenama sirovog kakaovca i politikom Ruske Federacije u pogledu uvoza potrebnih sirovina. za proizvodnju slastica.