Ölkənin iqtisadi vəziyyəti ölkədə istehsal olunan hər bir məhsula, istər bank xidmətləri, istərsə də qənnadı məmulatlarına təsir göstərir. İqtisadi vəziyyətə əsasən və marketinq tədqiqatları sayəsində istənilən bazar seqmentində müəssisənin gələcək siyasəti və onun bazar strategiyası formalaşır. Tələbin və bazarın doymasının uçotu marketinq strategiyalarını dəyişməyə imkan verir.

Bazar araşdırmasının məqsəd və vəzifələrinə qənnadı məmulatları aid edilə bilər:

1. Təkliflər bazarının öyrənilməsi, şirkətin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması variantları, müəyyən bir məhsulun qəbulu və alınmasından imtina variantları nəzərə alınmaqla demoqrafik mənzərənin tərtib edilməsi, həmçinin qiymət siyasətinin işlənib hazırlanması.

2. Dövriyyənin öyrənilməsi, bazarın təşviqi siyasəti, öz diler şəbəkənizi təşkil etmək və inkişaf etdirmək qərarı (lazım olduqda), həmçinin reklam şirkətinin qurulması və xərclərin sistemləşdirilməsi

3. Şirkətin imicinin təşkili, brendin inkişafı, korporativ üslubun tənzimlənməsi, həmçinin istehlak bazarı haqqında məlumatların yayılması və çeşidlənməsi və qənnadı sənayesində yeni istiqamətlərin öyrənilməsi

4. Müəssisənin təşviqi, rəqabət qabiliyyəti və gəlirliliyi, əlavə olaraq seçilmiş bazar seqmentlərinin hər biri üçün resursların bölüşdürülməsi və səlahiyyətli idarə edilməsi üçün strategiyanın hazırlanması

İnsanların ehtiyacları və istəkləri sonsuzdur, lakin şirkətlərin təklif etməyə hazır olduqları mallar bunun tam əksidir. Buradan belə nəticə çıxır ki, insanlar malların əksəriyyətini dəyərinə və imkanlarının həcminə görə seçirlər. Bu, eyni səbəbdən kifayət qədər dəyişkən olan və diqqətlə öyrənilməsini tələb edən tələbin mahiyyətidir.

Öz biznesimi qurmaq üçün pulu haradan əldə edə bilərəm? Bu, yeni sahibkarların 95%-nin üzləşdiyi problemdir! Məqalədə bir sahibkar üçün başlanğıc kapitalı əldə etməyin ən uyğun yollarını açıqladıq. Mübadilə qazancında təcrübəmizin nəticələrini diqqətlə öyrənməyinizi də tövsiyə edirik:

Əgər qənnadı məmulatları bazarını təhlil etsək, belə nəticəyə gəlmək olar ki, şirkətin mütərəqqi inkişafı şirkətin aqressiv marketinq konsepsiyasının köməyi ilə istiqamətləri strateji seçə bilməsindən, istehsalı modernləşdirib öz mövqeyini yaxşılaşdıra bilməsindən asılı olacaq.

Şəkər idxalından asılılığı da nəzərə almaq lazımdır və bu əmsal getdikcə artır və tona düşən rüsum da az deyil. Ekspertlər həm dünya, həm də daxili bazarlarda şəkərin qiymətinin artacağını proqnozlaşdırırlar. Ümumiyyətlə, dənəvər şəkərin ümumi istehsalı azalır. Daxili bazarda bu məhsulların kifayət qədər çox istehsalçısı var və bildiyiniz kimi, regionlarda öz məhsulları ən yaxşı şəkildə təmsil olunur.

Beləliklə, qənnadı məmulatlarının təkmilləşdirilməsi və təşviqi üçün bir neçə meyar var:

1. istehlakçıların yeni məhsullar haqqında məlumatlılığının zəif olması

2. qiymət göstəriciləri (əksər alıcılar qiyməti rəhbər tuturlar), baxmayaraq ki, yüksək keyfiyyətə üstünlük verənlərin də böyük faizi var, baxmayaraq ki, onlar bunu konkret brendlə əlaqələndirmirlər.

3. istehlakçıların müəyyən seqmentinin gəlirlərinin artımından asılı olmayan malların kiçik çeşidi

Obyektiv analitik məlumatlar inkişafda düzgün istiqamətləri seçməyə və həm yeni, həm də bir ildən artıq fəaliyyət göstərən şirkəti səmərəli idarə etməyə imkan verəcək.

Rusiyada un qənnadı məmulatları seqmenti doyma mərhələsindədir. Tələbatı artırmaq üçün müəssisələr istehsalı yeniləyir, məhsula korporativ şəxsiyyət verir və yeni növ məhsullar yaradır. Un qənnadı məmulatları, bir tərəfdən, demək olar ki, gündəlik tələbat məhsulu, eyni zamanda, digər tərəfdən, zövq üçün məhsul olduğundan, bu günə qədər məhsulları çətinləşdirməyə meyl var. Getdikcə Rusiya bazarında davamlı olaraq öz yerlərini tutan ətsiz məhsullar və dünyanın müxtəlif mətbəxlərindən şirniyyatlar kimi "ixtisaslaşdırılmış" məhsullar meydana çıxır.

Ən məşhur növü un məhsulları peçenyedir. Rusiyada orta hesabla adambaşına bu məhsulun təxminən 4,5 kiloqramı istehlak olunur, yəni ölkəmizdə ildə cəmi 645,750 ton peçenye yeyilir və bu həcmin demək olar ki, yarısı ən böyük şəhərlərin sakinlərinin payına düşür.

Bu seqmentdə kukilərin payı bir sıra ekspertlər və tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif üsullarla qiymətləndirilir və 30-60% arasında dəyişir. Sual ondan ibarətdir ki, bazarı qiymətləndirərkən unlu qənnadı məmulatları kateqoriyasına hansı kateqoriyalar daxil edilməlidir, söhbət hansı regionlardan gedir. Rusiyanın ən böyük şəhərləri və onlarda ən populyar un qənnadı məmulatları haqqında danışsaq, peçenye ən cəlbedici seqment kimi görünür - bu, zəncəfil çörək kimi rəqabətqabiliyyətli qruplar arasında bazarın 60% -ni tutur. bazarın həcmi, tortlar və xəmir məmulatları 8%, kekslər və peçenyelər 7%, vafli tortlar isə bazar həcminin yalnız 4%-ni təşkil edir. Şəkil 1-də 2013-cü ildə un qənnadı bazarının strukturu real şəkildə göstərilir.

Şəkil 1

Cədvəl 6-dan göründüyü kimi, unlu qənnadı məmulatları bazarında ən çox tələbat yulaf ezmesi və şəkərli peçenyedir - onlar ümumi istehlakın müvafiq olaraq 18,6 və 18,3%-ni təşkil edir.

Rusiyanın qənnadı məmulatları bazarında yerli istehsalçılar üstünlük təşkil edir. Bununla belə, xarici məhsulların payı getdikcə artır: 2012-ci ildə bu, 12,3% təşkil edib.

Cədvəl 6

Peçenye növləri üzrə bazar paylarının bölgüsü, orta istehlakın %-i

Cookie növləri	İstehlak üzrə bazar payları, %	İstehlak üzrə qablaşdırılmış məhsulların bazar payı, %	İstehlak üzrə kütləvi məhsulların bazar payı, %
Şəkər
Kəsmik
Şirin doldurulmuş
Digər kərə yağı
Quru tip "Mariya"
çoxqatlı

Ənənəvi olaraq, idxal edilən un qənnadı məmulatlarının strukturunda ən böyük payı Yağlı peçenye. Bu kateqoriyaya daxildir Gingerbread Cookie, biskvitli peçenye, biskvitlər - şokoladda sendviçlər və peçenyelər. 2013-cü ilin birinci yarısında şirin yağlı peçenye idxalının payı fiziki ifadədə un qənnadı məmulatlarının ümumi tədarükünün 37,3%-ni təşkil edib (Şəkil 2).

düyü. 2

Müqayisə üçün qeyd edək ki, uzun peçenyelərin (krakerlər, biskvitlər) idxal alışının həcmi cəmi 4,5% təşkil edib. Təchizat baxımından ikinci yeri tortlar və desertlər tutur - bu şirniyyatlar ümumi idxalın 22,8%-ni təşkil edir. Qeyd edək ki, xaricdən gətirilən tort və desertlərin təxminən 8%-i dondurulmuş məhsullardır. İdxalın payı 12,9% təşkil edən ilk üçlüyü (o cümlədən vafli vafli və vafli tortlar) vafli qapayır. “Digər” kateqoriyasına tortlar, tortlar, rulonlar, kekslər, bulkalar, dönərlər, zəncəfil çörəkləri, yarımfabrikatlar, hazır səhər yeməyi, krakerlər, quruducular, tartletlər və bəzi digər un qənnadı məmulatları daxildir.

2013-cü ilin birinci yarısında ölkəmizə daxil olan un qənnadı məmulatlarının 38%-dən çoxu ənənəvi olaraq Rusiyaya bu məhsulların ən böyük tədarükçüsü olan Ukrayna müəssisələrində istehsal olunub (şək. 3).

düyü. 3

İdxalın pul ifadəsində 16%-i Almaniyanın, 15%-lik idxalın payı ilə İtaliyanın, ardınca Polşa, Hollandiya, Koreya Respublikası və Fransanın payı ümumi idxalın 7-2%-i arasında dəyişir. Qalan 18%-lik pay 43 ölkə arasında bölüşdürülüb.

Rusiya tərəfdən un qənnadı məmulatlarının idxalının regional strukturu 46 regionla təmsil olunur. Satınalmalarda lider bazar payı dəyər baxımından 28% və ya 44,2 milyon dollar dəyərində 10,9 min ton olan Vladimir vilayətidir (Şəkil 4).

düyü. dörd

Bölgənin liderliyi onun ərazisində iki iri idxalçının yerləşməsi ilə bağlıdır: Rusiya idxalçı şirkətləri arasında birinci yeri tutan “Ferrero Russia” QSC və üçüncü yerə sahib olan “Mondelis Rus” MMC. Bazarın dördüncü hissəsini (38,4 milyon dollar dəyərində 9,6 min ton) Moskva tutur - birbaşa idxal tədarükləri üzrə ikinci yeri metropoliten tutur. Kursk bölgəsi də 12% payla (18 milyon dollar dəyərində 9,2 min ton) unlu qənnadı məmulatları idxal edən ilk üç bölgəyə daxil oldu, çünki QSC Konti-Rus bölgədə yerləşdi - müəssisə idxalçı şirkətlər arasında ikinci yerdədir.

Qeyd edək ki, 2013-cü ilin birinci yarısında 529 təşkilat tərəfindən satınalma həyata keçirilib. Bununla belə, bazarın 51%-ni altı şirkət tuturdu (şək. 5).

düyü. 5

Xarici şirkətlər arasında ən çox tələbat rus vaflisi və vafli tortlar olub, onların satış strukturunda payı 40,3% təşkil edib (şək. 6).

düyü. 6

Satış həcminə görə ikinci yeri şirin yağlı peçenyelər tutub - bu qənnadı məmulatları 32,8% təşkil edib. Rulon və digər qənnadı məmulatlarının 22,9%-ni təşkil edir.

Rusiyaya unlu qənnadı məmulatlarının tədarükündə lider olan Ukrayna bu məhsulların alınmasında lider mövqe tutur - ixracın 20%-nə sahibdir (şək. 7).

düyü. 7

Azərbaycan və Braziliya müvafiq olaraq 17% və 16% payla ikinci və üçüncü yerləri tutur. Bərabər payları Monqolustan və Qırğızıstan tutur - bu ölkələrin hər biri 8%-ə malikdir. İxracın müvafiq olaraq 6%-i Tacikistan və 4%-i Gürcüstanın payına düşür.

Şirin biskvitlərin ixrac strukturuna ətraflı nəzər saldıqda qeyd etmək olar ki, tədarüklərin yarısı şokoladlı buzlanma ilə örtülmüş və ya tərkibində kakao olan peçenyelərdir. Şirin biskvitlərin ixrac strukturunda ikinci yeri şəkərli biskvitlər tutur ki, onların da payı 42,4% təşkil edir. Bu peçenyelərin əsas tədarükü qonşu ölkələrə - Qırğızıstan, Azərbaycan, Tacikistan və Gürcüstana yönəldilir. İxracın strukturunda üçüncü yeri sendviç biskvitləri və yağlı biskvitlər bölüşür - onların payı müvafiq olaraq 3,5 və 3,2% təşkil edir. Sendviç biskvitlərinin əsas istehsalçısı Konti-Rus, kərə yağı peçenyelərinin isə 40%-dən çoxu OAO Orkla Brands Russia tərəfindən istehsal olunur.

Ümumilikdə, 2013-cü ilin birinci yarısında 276 Rusiya müəssisəsi un qənnadı məmulatlarının ixracı ilə məşğul olub. Liderin - Nestle Russia MMC-nin (Samara vilayəti) payı ixrac olunan məhsulların 25%-ni təşkil edir.

Nəzərdən keçirilən dövr ərzində bu şirkət 16,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 3,7 min ton KitKat vaflisi satıb.İxrac edən müəssisələr arasında ikinci yeri 9% payla "Mars" MMC (Moskva vilayəti) tutub. Bu, Twix biskvit satışının 5,8 milyon dollar təşkil etməsi ilə əlaqədar baş verib.İxracatçı-liderlər üçlüyünü 3,6 milyon dollar dəyərində tədarüklərin 6%-nə sahib olan Chipita Sankt-Peterburq MMC bağlayır.Bu şirkətin məhsulları TM 7 altında tanınır. -Günlər. (şək. 8).

düyü. səkkiz

Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, son illər un qənnadı məmulatlarının idxal və ixracının həcmində artım tendensiyası müşahidə olunur, idxal və ixracın strukturu dəyişir, yeni oyunçular meydana çıxır. 2015-ci ilə qədər ÜTT-yə üzv olmaq perspektivləri nöqteyi-nəzərindən idxal edilən un qənnadı məmulatları üçün rüsum dərəcəsi 15%-dən 10%-ə endiriləcək. Daha çox mal olacağı, qiymətlərin aşağı düşəcəyi gözlənilir. İxrac baxımından da müsbət dəyişikliklər mümkündür. Rusiya istehsalçıları tədarükləri artıracaq, keyfiyyətini artıracaq və xaricə daha çox məhsul satacaqlar.

Biskvit seqmentini iki qrupa bölmək olar ki, onlar həm qiymətinə, həm də strukturuna görə çox fərqlənir - bunlar boş və qablaşdırılmış biskvitlərdir. Əslində bunlar iki fərqli bazardır. Bu iki qrup arasındakı əsas fərq qiymət fərqidir (boş peçenyelər daha ucuzdur) və boş peçenyelər seqmentində bütün Rusiyada məhsullarını təklif edən vahid Rusiya liderinin olmamasıdır. Hər bir bölgədə bazarın ən böyük hissəsini yerli istehsalçılar tutur. Bütövlükdə Rusiyada boş biskvitlərin satış həcmi qablaşdırılmış peçenyelərdən daha yüksəkdir və ekspertlərin fikrincə, onlar ümumi həcmin təxminən 60%-ni təşkil edir. Toplu biskvitlərin əsas üstünlükləri: münasib pərakəndə satış qiyməti, alarkən istənilən çəkinin mümkünlüyü, məhsulun keyfiyyətini və təzəliyini vizual yoxlamaq imkanı. Belə bir məhsul xüsusi reklam tələb etmir.

Qablaşdırılmış biskvitlərdə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Kiçik çörək zavodlarının yerli bazarlarda uğur qazanması istehsal imkanlarında daha çox çeviklik və sürətlə dəyişən istehlakçı ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyəti ilə bağlıdır. Son illərdə qablaşdırılmış biskvitlərin payında artım, boş biskvitlərin payında isə azalma müşahidə olunur. Bunun səbəbi müasir pərakəndə satışın, yəni özünəxidmət supermarketlərinin artan roludur.

Peçenye üçün qablaşdırma çox fərqli ola bilər - karton, film və hətta olduqca bahalı qalay istifadə olunur. Bazarda bir məhsulu fərqləndirməyə və istehlakçıların diqqətini ona yönəltməyə imkan verəcək öz qablaşdırmalarını yaratarkən istehsalçılar marketinq araşdırmaları və testlər - fokus qruplarının sorğuları keçirirlər. Bir tərəfdən, rus istehlakçıları, öz sözləri ilə desək, parlaq, şık, orijinal qablaşdırma ilə cəlb olunur. Digər tərəfdən, hər kəs sovet dövrünü çox yaxşı xatırlayır, o zaman boş biskvitlər yüksək dad keyfiyyətlərinə malik idi və onun təravətini və təhlükəsizliyini dəqiq qiymətləndirmək dərhal mümkün idi.

Buna görə bir çox istehsalçı şəffaf bir filmdə qablaşdırılmış peçenye istehsal edir - belə qablaşdırmada yeganə vurğu şirkətin parlaq loqosudur. Ancaq belə bir peçenye həqiqətən diqqəti cəlb etməli və özlüyündə orijinal olmalıdır.

Qablaşdırılmış biskvit bazarı boş biskvitlərdən daha çox cəmləşmişdir - on istehsalçı ümumi satışın 70%-ə qədərini təşkil edir və məhz bu peçenye kateqoriyasında istehsalçılar arasında rəqabət artır. Qablaşdırılmış biskvitlər seqmentində markanın əhəmiyyəti və qiymət təklifinin strukturlaşdırılması ön plana çıxır. Ənənəvi olaraq, biskvit bazarında daha aşağı qiymət seqmentinin məhsulları üstünlük təşkil edir - əsasən geniş regional bazarlarda satış həcminə görə. Bununla belə, analitiklər bildirirlər ki, biskvit bazarında orta və aşağı qiymət seqmentlərinin boşluqları doymağa yaxınlaşır.

Bahalı biskvitlər seqmenti, vitaminlərlə zənginləşdirilmiş “sağlam məhsullar” seqmenti, aşağı kalorili məhsullar və s. Biskvitin mürəkkəb növlərinin istehsalı artır. Bütün bunlar yaddaqalan brendlərin bazara çıxarılması və məhsul konsepsiyalarının təklifi ilə müşayiət olunur. İstehsalçıların bu cür reaksiyaları bütövlükdə qənnadı məmulatlarının istehlak mədəniyyətinin dəyişməsindən irəli gəlir - istehlakçı tələbatı tədricən daha yüksək keyfiyyətli, estetik dizaynlı və funksional məhsullara doğru yenidən qurulur.

Qablaşdırılmış peçenyelərdə qiymət faktoru daha az əhəmiyyətlidir, çünki qablaşdırılmış peçenyelər boş peçenyelərlə müqayisədə əhalinin daha zəngin təbəqələrinə yönəldildiyi üçün istehlakçı marka üçün əlavə pul ödəməyə hazırdır.

Satışın peçenye növləri arasında bölüşdürülməsi bölgədən, şəhərin ölçüsündən və federal mərkəzdən uzaqlığından asılıdır. Adətən böyük şəhərlərdə istehlakçıların daha çox seçimləri olur və onlar “orijinal” nəyəsə üstünlük verirlər. Amma əsasən ruslar ümumi satışda payı təxminən 50% olan şirin biskvitlərə üstünlük verirlər.

Qablaşdırılmış məhsulların satışında kompleks peçenyelərin payı hələ də aşağıdır ki, bu da əsasən bu məhsulun qiymətinin yüksək olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, biskvitlərin qiymətləri geniş diapazona malikdir ki, bu da çoxlu sayda müxtəlif çeşidli peçenyelərin olması ilə əlaqədardır. Mağazalarda təqdim olunan çeşid çeşidi çox genişdir.

Bu gün bazarda kiçik yerli istehsalçıların qablaşdırılmış və markalı məhsulları getdikcə daha çox görünür. Ən nəhayət, bu, şəbəkə mağazalarının məhsullara qoyduğu tələblərlə və bugünkü müxtəlif şirniyyatların bolluğu ilə “sadəcə” peçenye istehsal etməyin sərfəli olmaması ilə bağlıdır. Üstəlik, uğurlu yeni məhsul buraxılışı üçün məhsullar tanınmış və/və ya çox reklam edilən brendlər altında istehsal edilməlidir.

Məsələn, Bezhitsky Qida Emalı Zavodu (Bryansk) Pikantel ticarət nişanı altında orijinal krakerlər seriyasını buraxdı, bu sıraya reyhanlı Pikantel, ətirli kraker kimi məhsullar daxildir. acı dad fesleğen və zərif pendir dadı və klassik pizzanın dadına malik Pizza ətirli Pikantel.

Bu gün bir çox istehsalçı istehlakçıların diqqətini müvəffəqiyyətlə cəmləşdirə və onları lazımi birliklərə itələyə biləcək bir növ "ləzzət" tapır.

Beləliklə, 2008-ci ildə Sladkaya Sloboda şirkəti (Kirov şəhəri) 285 qram ağırlığında rəngli bir paketdə "Derevenskoye Glazed" peçenyelərini istehsal etdi. İstehsalçı alıcıların diqqətini peçenyelərin təbiiliyi, ekoloji təmizliyi və sağlamlığa faydası ilə bağlı olan kənd südü ilə hazırlanmasına yönəldib.

Rusiya şirkətlərinin son vaxtlar məşhur marketinq hərəkəti, məhsullarının oruc tutanlar üçün mal kimi yerləşdirilməsidir. Məsələn, "Lubimiy Krai" Şirniyyat Birliyi (Leninqrad vilayəti, Otradnoye şəhəri) 2008-ci ildə Lentin başlanğıcı üçün arıq məhsullar hazırladı. Şirkət Stuchki və Posidelkino brendləri ilə yulaflı və yağlı peçenye istehsal edirdi.

Digər tendensiya mürəkkəb qənnadı məmulatlarının - şokoladla örtülmüş peçenye və ya içlikli məhsulların, məsələn, zefirli peçenye, marmeladlı peçenye kimi məhsulların satışında artımdır. Alıcı maraqlı məhsulları sevir, buna görə də istehsalçıların qeyri-adi həlləri istehlakçılar arasında yüksək tələbatdır. Əksər böyük istehsalçıların məhsul portfelində belə məhsullar var.

Harris şirkəti müxtəlif içliklərlə sendviç tipli BisQuick peçenyeləri istehsal edir: vanil, çiyələk, kakao, “qaynadılmış qatılaşdırılmış süd”. "Bolşevik" qənnadı fabriki həm içlikli peçenye, həm də şirli peçenye istehsal edir.

Fabrikin çeşidinə süd və ya şokoladlı buzlanma ilə örtülmüş "Yubileinoye" peçenyeləri, müxtəlif içlikli "Prichuda" peçenyeləri (ərik, portağal, albalı, armud, çiyələk mürəbbəsi, karamel sufle) və tünd şokoladlı buzlanma ilə örtülmüş, həmçinin qoz, şokolad və süd içlikləri ilə sendviç şəklində Prince biskvitləri.

Orion şirkəti mürəkkəb peçenyelərin istehsalında ixtisaslaşmışdır. Ən məşhur biskvit peçenyeləri şokoladlı buzlanma mashmallow ilə doldurulmuş "Choco-Pie" və qısa çörək Choco Boy şokoladından hazırlanmış şapka ilə göbələk şəklində.

Mütəxəssislər istehsalçıların çeşidinin daim genişlənməsinə ehtiyac olduğunu görürlər. Qənnadı məmulatları istehlakçının daha az güclü üstünlüklərə malik olduğu və yeni hər şeyi sınaqdan keçirməyə və sınaqdan keçirməyə daha çox həvəsli olduğu seqmentdir.

Qablaşdırılmış biskvit bazarında Rusiyanın əsas istehsalçıları arasında aşağıdakı şirkətləri ayırd etmək olar:

"Bolşevik" ASC (Moskva) qənnadı məmulatlarının aparıcı istehsalçısı və distribyutorudur. Bu şirkətin ticarət nişanlarına "Yubiley", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko" daxildir. Bolşevik Rusiyada qablaşdırılmış biskvitlərin ən böyük istehsalçılarından biridir (bazar payı ümumi qablaşdırılmış biskvit satışının 40%-nin 30-40%-ni təşkil edir). Əsas brendlər arasında şəkər peçenye bazar payının maksimum artımı ən bahalı brenddə - şirli "Yubiley"də qeydə alınıb.

Araşdırmaların nəticələri göstərir ki, Rusiya əhalisinin 97%-i “Yubileinoye” brendini tanıyır, istehlakçıların 50%-i “Yubileinoye” brendini digər brendlərdən üstün tutur.

“United Confectioners” holdinqi Moskvada və Sankt-Peterburqdan Blaqoveşenskədək bir çox regionlarda ondan çox qida sənayesi müəssisəsini birləşdirən Rusiyanın ən böyük qənnadı holdinqidir. Holdinqin aktivləri arasında ən məşhur və ən qədim Moskva qənnadı fabrikləri - 19-cu əsrdə qurulmuş Krasnıy Oktyabr, Rot cəbhəsi və Babaevski qənnadı konserni var.

Holdinqin müəssisələri Rusiyada və MDB-də ən tanınan və populyar qənnadı brendlərinə sahibdirlər, onların altında demək olar ki, bütün növ qənnadı məmulatları istehsal olunur: şokolad və barlar, istehlak və yüksək keyfiyyətli konfetlər, müxtəlif növ peçenye və peçenye, marmelad, zefir və digər şirniyyatlar. Rot Front, Krasnıy Oktyabr və Babaevski Rusiyanın Top 40 Ən Bahalı Brendləri siyahısına daxil edilib (Interbrand Zintzmeyer & Lux AG-yə görə).

United Confectioners Holding Rusiya bazarında Nestle, Mars və Kraft Foods transmilli korporasiyaları ilə uğurla rəqabət aparır. Məhsullar inkişaf etmiş distribütor şəbəkəsi vasitəsilə bütün Rusiyada, eləcə də ABŞ, Avropa, İsrail, MDB və bir sıra Yaxın Şərq ölkələrində satılır. Holdinqin məhsullarının daimi istehlakçıları arasında “Kremlevski” qida zavodu Federal Dövlət Unitar Müəssisəsi, Rusiya Hökuməti, Moskva meriyası və Moskva Patriarxlığı var.

Rusiyanın holdinq şirkəti United Bakers (Voronej) Rusiyanın ən böyük kraker, peçenye və ekstruziya məhsulları istehsalçısıdır, Rusiya kraker bazarının 38%-nə, biskvitlərin 7,5%-nə, ekstruziya istehsalının 23,5%-nə sahibdir. hazır məhsullar, qənnadı sənayesi üçün 90% yarımfabrikatlar.

Şirkət qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarına malikdir:

Lyubyatovo, yeməyə hazır ekstruziya məhsulları seqmentində Rusiyanın aparıcı brendidir.

"Yantar" - əsas istehsalçının çətir markası altında birləşən məşhur peçenye növləri.

"Udivlyandiya" - uşaqlar üçün ekstruziya səhər yeməyi.

"Fanteks" - qida sənayesində istifadə üçün ekstruziya yarımfabrikatları. Onlar tanınmış rus və xarici istehsalçıların (Cadbury, Nestle, Craft Foods, Korkunov və s.) premium şirniyyat, şokolad və dondurma istehsalında istifadə olunur.

"SladCo" qənnadı məmulatları birliyi Rusiyanın ən böyük qənnadı məmulatları istehsalçılarından biridir. Assosiasiya qənnadı sənayesində beş liderdən biridir və qənnadı məmulatlarının bütün əsas növlərini istehsal edir: şokolad, şirniyyat, karamel, peçenye, vafli.

SladCo, məhsulları Xabarovskdan Kalininqrada qədər bütün Rusiyada təqdim olunan milli distribütor şirkətdir. SladCo məhsulları MDB ölkələrində də mövcuddur. 2005-ci ildə şirkət Norveçin Orkla konserni tərəfindən alınıb. Hazırda SladCo xarici kapitallı şirkətdir (100%).

Şirniyyat birliyi üç əsas kateqoriyada təqdim olunur:

1. Şokolad (qutulardakı konfetlər, şokolad batonları, barlar, çəkiyə görə konfetlər, çəkiyə görə qablaşdırılmış konfetlər);

2. Unlu qənnadı məmulatları (peçenye, vafli, vafli tortlar, krakerlər);

3. Karamel (çəki ilə, qablaşdırılmış).

Hazırda SladCo məhsulları iki istehsal sahəsində istehsal olunur: Yekaterinburqda; Ulyanovskda.

Məhsulun keyfiyyəti və istehlakçı maraqları şirkət üçün mütləq prioritetdir.

Lakom Qrupu qənnadı sektorunda böyük Rusiya ticarət və istehsal holdinqidir. Baş ofis Sankt-Peterburqda, istehsal sahələri Sankt-Peterburqda və Leninqrad vilayətində yerləşir. Holdinqin istehsal gücləri ildə 60 min tona qədər qənnadı məmulatı istehsal etməyə imkan verir. Lakom şirkətlər qrupu Rusiyada şəkər biskvit bazarının 10%-ni tutur. Lakom qrupuna aid fabriklərin məhsullarının paylanması bütün federal mərkəzləri və Rusiyanın ən böyük şəhərlərini əhatə edir.

Holdinqə "Birinci Biskvit Fabriki", "Qızıl Açar (şirniyyat fabriki)", "PK" Ladoga ", həmçinin eyni adlı şirkət - "Lacom" daxildir. Qrupun çeşidi müxtəlif növ peçenye, vafli, zefir, marmeladdan ibarətdir və 500-dən çox addadır.

İstehsalın təbiətinə görə, şəkər peçenyeləri bu gün ən çox yayılmışdır. Şəkər peçenyelərinin bazarda üstünlük təşkil etməsi onun istehsalının xüsusiyyətləri ilə izah olunur, çünki onun istehsalında yüksək məhsuldar konveyer xətlərindən istifadə olunur, eyni zamanda sözdə jigging peçenyelərin istehsalında (tipik nümayəndələr kurabye, glagolitic və s.) ) kiçik həcmli istehsaldan istifadə olunur (növbədə 1,5 min kq-a qədər). Məhz buna görə də şəkər peçenye istehsalçılarının yalnız bir neçə əmtəə nişanı üstünlük təşkil edir ki, bunlardan ən məşhuru “Bolşevik” ASC-dir. Eyni zamanda, xırda biskvitlərin istehsalı kiçik və orta biznesin payı olaraq qalır. Quru biskvitlərin payı (tipik nümayəndələr krakerlərdir) çox böyük deyil. Bir sıra ekspertlər bunu bu tip peçenyenin bəzi monotonluğu ilə əlaqələndirirlər.

Doldurulmuş biskvitlər hələ də digər növlər arasında layiqli yer qazanmamışdır. Bu, bu tip biskvitin az tədarükü və buna uyğun olaraq zəif tələbat, habelə onu hazırlamağa imkan verən texnikanın nisbətən yaxınlarda ortaya çıxması, kifayət qədər bahalı olması və hələ də dünyada çox yaygın olmaması ilə əlaqədardır. sənaye.

İstehsalçılar qablaşdırmanın üzərinə qoz-fındıq, şokolad, limon, üzüm və s. şəkilləri tətbiq edərək, peçenyelərin tərkibində olan əlavələr haqqında vizual məlumat yerləşdirirlər. Bu, müştəriyə inqrediyent məlumatını oxumadan piştaxtada düzgün ətirli peçenyeni dəqiq müəyyən etməyə imkan verir. Fərdi istehlak üçün peçenye paketinin optimal çəkisi 200 q, ailə (kollektiv) istehlak üçün - 400 - 500 qr.Məhz bu çəki diapazonu pərakəndə satış məntəqələrinin çəkisi olan peçenyeləri öz-özünə qablaşdırarkən çalışır.

Bir qayda olaraq, alıcı orta ölçülü peçenyelərə üstünlük verir, çünki onlar paketdə daha çox miqdarda olur, bu da kollektiv istehlak üçün aktualdır. Bəzi istehsalçılar, məhsulun miqdarını vizual olaraq müəyyən etmək çətin olduqda, qablaşdırmada təkcə çəkisini deyil, həm də bir qablaşdırmadakı parçaların sayını göstərir və bununla da alıcıların müəyyən etmək cəhdləri nəticəsində peçenyeləri zədələnmədən qoruyurlar. "zondlama" metodundan istifadə edərək kəmiyyət.

Unlu qənnadı məmulatlarının daxili bazarının təhlilini yekunlaşdıraraq qeyd etmək lazımdır ki, peçenye istehsalı ildən-ilə artır, yerli biskvit istehsalçılarının da sayı artır. İstehsalçılar bu bazar üçün yeni boşluqlar axtarırlar. Ofis kukiləri adlanan yer müvafiq hesab olunur. İndi bu bazar yeri yalnız idxal peçenyeləri ilə doldurulur - yalnız onlar "premium sinif" kateqoriyasına uyğundur.

Böyük qablaşdırmalarda (250 - 300 qram) qablaşdırılmış peçenye yuvası praktiki olaraq pulsuzdur - bütün ailə üçün gündəlik kütləvi istehlak üçün nəzərdə tutulmuş bir növ süfrə peçenyesi.26

Hazırda Rusiya biskvit bazarı inkişaf etməkdə davam edir, lakin bir çox cəhətdən onun inkişafı əhalinin rifahının artması ilə bağlı mənfi tendensiyaları ləngitməyə başlayır. Gələcəkdə biskvit bazarının böyüməsi davam edəcək, lakin bu, rəqabətin artması, yeni oyunçuların və yeni, daha təkmil biskvit növlərinin meydana çıxması və istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin və görünüşünün rolunun artması ilə xarakterizə olunacaq. .

Bilik bazasında yaxşı işinizi göndərin sadədir. Aşağıdakı formadan istifadə edin

Yaxşı iş sayta">

Tədris və işlərində bilik bazasından istifadə edən tələbələr, aspirantlar, gənc alimlər Sizə çox minnətdar olacaqlar.

http://www.allbest.ru/ ünvanında yerləşir

Federal Dövlət Təhsil Büdcə Təşkilatı

ali peşə təhsili

DÖVLƏT YANINDA MALİYYƏ UNİVERSİTETİ

RUSİYA FEDERASİYASI

"Marketinq və Logistika"

laboratoriyaiş

mövzuda: " Marketinq tədqiqatı Rusiya Federasiyasının qənnadı bazarı"

Moskva 2013

İş planı

• Giriş
• Nəticə
• Tətbiqlər

Tədqiqat metodologiyası

Tədqiqatın obyekti:

RUSİYA FEDERASİYASINDA ŞİRNƏT MƏHSULLARI BAZARI

Tədqiqatın məqsədi:

BAZARIN VƏZİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İNKİŞAF PROQNOZU

Təhsil bölgəsi:

RUSİYA VƏ RUSİYA FEDERASİYASININ BÖLGƏLƏRİ

Tədqiqatda istifadə olunan məlumat mənbələri:

Federal Dövlət Statistika Xidməti

Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Federal Gömrük Xidməti

Federal Vergi Xidməti

Sənaye ekspertlərinin qiymətləndirmələri

Pərakəndə satış hesabatları

Əsas sənaye oyunçularının materialları

Sənaye çap və elektron nəşrlər

Qənnadı məmulatları istehlakçıları arasında sorğu anketi

Məlumat toplama üsulu:

Çap və elektron nəşrlərin, statistik məlumatların, anket sorğusunun öyrənilməsi.

Məlumatların təhlili metodu:

sənədlərin məzmun təhlili və əldə edilmiş şəxsi məlumatların təhlili.

Giriş

Bildiyiniz kimi, Rusiyada həmişə evdə hazırlanmış lolipop-xoruzdan tutmuş bulka və simitlərə qədər çoxlu şirniyyatlar yeyiblər. Bu şirin sevərlər qrupundan mən də istisna deyiləm. Ona görə də qənnadı bazarını öyrənmək mənim üçün xüsusi maraq doğurur.

Başlamaq üçün qənnadı məmulatlarının nə olduğunu müəyyən edək: bunlar qida məhsullarıdır, əksəriyyəti şəkərdən, ən çox dəyişdirilmiş və ya başqa bir şirin maddədən (bal, ksilitol, sorbitol), həmçinin bəkməz, müxtəlif meyvələr, giləmeyvə, qoz-fındıqdır. və s. P.

İstifadə olunan inqrediyentlərdən asılı olaraq bütün növ qənnadı məmulatları iki əsas qrupa bölünür: unlu və şəkərli.

Un qənnadı məhsullarına aşağıdakılar daxildir:

Peçenye, zəncəfil çörəkləri, tortlar, pastalar, un tipli şərq şirniyyatları, muffinlər, rulonlar, vaflilər.

Şəkər məhsullarına aşağıdakılar daxildir:

karamel, şirniyyat, şokolad, marmelad, zefir, zefir, halva, iris, draje, unsuz şərq şirniyyatları.

Qənnadı məmulatları bazarının istehsalçını daim axtarışda olmağa, yeni reseptlər hazırlamağa və köhnələrini təkmilləşdirməyə məcbur edən ən yüksək rəqabətli bazarlardan biri olması təəccüblü deyil. Nəticədə, son vaxtlar bazar paylarının yenidən bölüşdürülməsi baş verdi, şirkətlər daxilində və mağazalardakı rəflərdə də əhəmiyyətli dəyişikliklər var. Son illərdə Rusiyada qənnadı məmulatlarının şəxsi istehlak səviyyəsi maksimuma yaxınlaşır. Buna görə də, Rusiyada qənnadı istehsalçılarının davranışına təsir edən əsas amillər şəkər məhsulları bazarının tədricən doyurulmasıdır. İstehlakçıların daim dəyişən zövq seçimləri, eləcə də gərgin rəqabət istehsalın modernləşdirilməsini və əmək məhsuldarlığının artırılmasını tələb edir.

Mən öz işimdə son illərdə qənnadı məmulatları bazarının əsas göstəricilərini təhlil etmək, onların dinamikasını nəzərdən keçirmək, hazırkı mərhələdə bazarın əsas problemlərini və inkişaf istiqamətlərini anlamaq istərdim.

Rusiya qənnadı bazarı

1. Son illərdə qənnadı məmulatları bazarının dinamikası və inkişaf meylləri

Statistik məlumatlara əsasən, 2007-2012-ci illərdə Rusiyada qənnadı məmulatlarına tələbat. artaraq 2012-ci ildə 3,4 milyon ton təşkil edib.Ötən illə müqayisədə göstəricinin maksimal artımı 2010-cu ildə qeydə alınıb - 14%. 2009-cu ildə tələbatda 9% azalma qeydə alınıb. Analitiklərin fikrincə, 2013-2016-cı illərdə. qənnadı məmulatlarına tələbat artacaq və 2016-cı ildə 3,9 milyon tona çatacaq.Şirniyyat məhsullarına tələbatın strukturunda ən böyük payı daxili bazarda satışlar tutur. Rusiya qənnadı məmulatları istehsalının ümumi həcminin 41%-dən çoxu Mərkəzi Federal Dairənin payına düşür. Volqa Federal Dairəsi bu strukturun beşinci hissəsini tutur. Sibir Federal Dairəsinin payı 12%, Şimal-Qərb Federal Dairəsi 10% -dən çox, Cənub Federal Dairəsi təxminən 7%, Ural Federal Dairəsi 5% -dən çox, Uzaq Şərq Federal Dairəsinin payı təxminən 1,4% təşkil edir. .

Ən çox qənnadı məmulatları istehsalına malik regionlar Moskva vilayəti, Moskva, Sankt-Peterburq, Lipetsk, Belqorod, Vladimir, Penza və Kemerovo vilayətləri olub. Bir çox sahələrdə istehsal həcmində artım qeydə alınıb. Rusiyanın qənnadı məmulatları istehsalının strukturunda Moskva vilayətinin payı demək olar ki, 9%, Moskva - təxminən 8,0%, Sankt-Peterburq - 5,3%, Lipetsk vilayəti - təxminən 5%, Belqorod vilayəti - 4,4% və Vladimir vilayətinin payı dördə çatmışdır. %.

Şirniyyat bazarının əsas xüsusiyyəti onun mövsümi olmasıdır. Belə ki, isti mövsümdə unlu qənnadı məmulatlarına, karamel, jele və fondanlı şirniyyatlara tələbat yüksək olur. Payız və qış şokolad məhsullarının satışı üçün mövsümdür, adətən bayramlar üçün alınan qutulu dəstlər xüsusilə güclü mövqe hesab olunur. Məhsullara tələbatın maksimum artımı hər ilin dördüncü rübündə baş verir, satışın zirvəsi isə həmin dövrdə olur. yeni il tətilləri. Satışların kəskin azalması adətən birinci rübdə baş verir. Qalan vaxtlarda dəyər ifadəsində pərakəndə satışın həcmi də tədricən artır, lakin daha yavaş templə.

2012-ci ildə qənnadı məmulatları istehsalının strukturunda ən böyük payı şəkərli qənnadı məmulatları kateqoriyası tutub - bu, ümumi bazar həcminin 51,1%-ni təşkil edib. Ən böyük Rusiya şəkərli qənnadı məmulatları istehsalçıları, real ifadədə bazar paylarına uyğun olaraq, MMC Mars (Moskva vilayəti), ASC Lipetsk Qənnadı Fabriki Roshen, MMC Kraft Foods Rus (Sankt-Peterburq), MMC "Rusiya" qənnadı birliyidir (Samara). region), "RotFront" ASC (Moskva), "Slyavyanka Plus" MMC (Belqorod vilayəti), "Babaevski" qənnadı konserni ASC (Moskva) və "Conti Rus" QSC (Sankt-Peterburq) Şəkər məhsullarının daxili bazarında. , bu istehsalçılar ardıcıl bir neçə ildir ki, liderlik edirlər və hazırda fiziki göstəricilərə görə bazarın 38%-dən çoxunu tuturlar.İstehlak bazarında şokolad ən çox bahalaşıb, onun orta qiyməti keçən ilin dekabrında kiloqramı üçün 445,5 rubl olub və o, artıb. il ərzində 15% artıb. 2012-ci ilin aprelində onların kiloqramı 156,5 rubl, 2011-ci ilin eyni dövründə isə kiloqramı 132,8 rubl olub. Ötən ilin sonunda peçenye və zəncəfil çörəyinin orta qiyməti kiloqramı üçün müvafiq olaraq 92,4 rubl və 81,2 rubl müəyyən edilib. Bu seqmentin ən böyük oyunçularından bir neçəsi hazırda fiziki baxımdan un qənnadı məmulatlarının daxili bazarının təxminən 17%-ni tutur. Bunlara KDV Yashkino MMC (Kemerovo vilayəti), Çipita Sankt-Peterburq MMC (Sankt-Peterburq), Bryankonfi ASC (Bryansk), Kreker MMC (Voronej), Bolşevik ASC (Moskva), "Rus Biskviti" QSC (Çerepovets) və ASC daxildir. "Saratovskaya" qənnadı fabriki.

2007-2012-ci illərdə ixrac tələbin 6%-dən çoxunu təşkil etməmişdir. Beş il ərzində Rusiyada qənnadı məmulatlarının satışı 592,3 min ton artıb.Son illərin dominant tendensiyalarına çoxlu sayda yeni məhsulların ortaya çıxması və məşhur brendlərin məhsullarının çeşidinin genişlənməsi daxildir ki, bu da sənayenin bu məhsulu əldə etməsinə səbəb olub. artım nümayiş etdirilir və son illərdə istehlakçılar düzgün yeməyə meyllidirlər: sağlam və faydalı qida yalnız meyvə və tərəvəz, ət və balıq deyil, həm də pəhriz peçenyeləri, aşağı kalorili vafli, dənli bitkilərlə peçenyedir.

Bundan əlavə, tendensiyalardan biri də mini-paketlərdə məhsulların, eləcə də “dostla paylaş” konsepsiyasına uyğun yaradılmış iri formatlı paketlərin artan populyarlığı idi. 2007-2012-ci illərdə alıcılar arasında ən populyar qənnadı məmulatları. un qənnadı məmulatları idi.

2007-2012-ci illərdə Rusiyadan qənnadı məmulatlarının ixracı artaraq 2012-ci ildə 190,7 min 31% təşkil etmişdir. 2007-2012-ci illərdə qənnadı məmulatlarının ixracının əsas istiqamətləri. Qazaxıstan və Ukrayna oldu. İxrac strukturunda ən böyük pay şokolad və kakao məhsullarına məxsusdur. İxracın həcminə görə ikinci yeri şəkərli qənnadı məmulatları tutub.

2007-2012-ci illərdə Rusiya bazarında qənnadı məmulatlarının tədarükü 2012-ci ildə 3,8 milyon tona qədər artıb.Təklifin azalması 2008-ci illə müqayisədə yalnız 2009-cu ildə 5% qeydə alınıb. qənnadı məmulatlarının tədarükü ildə 2-4% artacaq. Rusiyada qənnadı məmulatlarının tədarükünə əsas töhfə yerli istehsaldır. 2007-2012-ci illərdə qənnadı məmulatlarının istehsalının həcmi 398,1 min ton artıb.Bu dövrdə ümumi istehsalın ən böyük payı unlu qənnadı məmulatlarının payına düşüb.

2007-2012-ci illərdə Rusiyaya qənnadı məmulatlarının idxalı artaraq 2012-ci ildə 302,9 min ton təşkil edib.Ukrayna Rusiya bazarına qənnadı məmulatlarının əsas tədarükçüsü olub. Bu dövrdə Rusiyaya idxal edilən bütün qənnadı məmulatlarının 60%-dən çoxu şokolad və kakao məmulatları olub.

2. Rusiyanın ÜTT-yə daxil olması nəticəsində planlaşdırılan dəyişikliklər

Əsasən rus qənnadı sənayesiöz istehsalı olan məhsullarla təmsil olunur, lakin ÜTT-yə daxil olmaqla idxal olunan məhsulların həcminin artacağı gözlənilir. Sazişin bir hissəsi olaraq, Rusiya Federasiyası 2015-ci ilə qədər tərkibində 60% -dən çox saxaroza olan məhsulların tədarükünə görə rüsumları 10% -ə (indi 20%) azaltmağı öhdəsinə götürdü. Tərkibində saxaroza 60%-dən az olan məhsullara rüsum iki dəfə azalacaq. Ağ şokoladın idxal rüsumu 20%-dən 12%-ə enəcək və 0,15 avro/kq-dan az olmayacaq, indi isə 0,25 avro/kq-dan az olmamalıdır.

Öz qaydaları Gömrük İttifaqı daxilində öhdəliklər qoyur: idxal rüsumu konfet karamel Birlik ölkələri daxilində hazırda 20%-dir, 2016-cı ilə qədər 14%-ə enməlidir.

Gözləmək lazımdır ki, “Şərq” və “Qərb” şirniyyatları ölkəyə çay kimi axacaq. Yerli istehsalçılar indiyədək əsasən çeşidin genişləndirilməsi, yeni məhsul növlərinin tətbiqi hesabına həcmləri qoruyub saxlaya biliblər.

Rusiyanın ÜTT-yə daxil olması ilə bağlı yerli istehsal üçün yüksək risklərə baxmayaraq, xammal böhranına baxmayaraq (kakao paxlaları üçün) Rusiya qənnadı bazarını kifayət qədər sabit hesab etmək olar və bu tendensiya növbəti illərdə də davam edəcəkdir. Bundan əlavə, istehlakçı, xüsusən un qənnadı məmulatlarına münasibətdə yerli istehsalçılara etibar etməyə daha çox öyrəşib və onu Qərb zəncəfil çörəkləri ilə şirnikləndirmək asan olmayacaq.

Nəticə

Yekun olaraq deyə bilərik ki, son illər qənnadı bazarında tədricən doyma müşahidə olunur. Əsas tendensiyalar arasında istehlakçıların daim dəyişən dad üstünlükləri, eləcə də istehsalçılar arasında gərgin rəqabət var. Hazırda istehsalçılar istehsal həcmini əsasən çeşidin genişləndirilməsi, yeni məhsul növlərinin tətbiqi hesabına saxlayırlar. Qənnadı modasının hazırkı tendensiyası sağlam və təbii şirniyyatlardır, digərləri ilə müqayisədə daha yüksək qiymət nişlərində yerləşdirilir. Buna görə də, oxşar məhsullar əksər istehsalçıların xəttlərində ortaya çıxdı. Premium-klass məhsulların payının artacağı, ucuz “büdcəli” brendlərin tədricən “orta qiymət”, “premium” və “lüks” brendlərlə əvəzlənəcəyi gözlənilir. Bu gün qənnadı şirkətlərinin əsas problemi qiymətlərə mənfi təsir göstərən xammalın qeyri-sabit qiymətləri və müvafiq olaraq illik müqavilələrin bağlandığı zəncirlərlə işləməkdir. Buna görə də şirkətin sabit inkişafı üçün ilk növbədə müasir şəraitdə özünün sağ qalma strategiyasını yaratmaq lazımdır. İstehsalçının əsas vəzifəsi məhsulunu tapmaq, alıcısını tapmaq və onu məyus etməməkdir.

Rusiyanın ÜTT-yə daxil olması sayəsində xaricdə istehsal olunan məhsulların idxalına qoyulan rüsumların məbləği azalacaq, nəticədə ölkədə xarici məhsulların sayı artacaq, rəqabət artacaq. Bununla belə, bir sıra istehsalçılar üçün nəinki yaxın, hətta uzaq xarici bazarlara ixracın genişləndirilməsi şəklində yeni imkanlar açılacaq.

İstifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı

1. http://www.gks.ru/ - Rusiya Federasiyası Federal Dövlət Statistika Xidmətinin veb-saytı

2. http://www.economy.gov.ru/ - Rusiya Federasiyası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin internet saytı

3. http://www.customs.ru/ - Rusiya Federasiyası Federal Gömrük Xidmətinin internet saytı

4. http://www.nalog.ru/ - Rusiya Federasiyasının Federal Vergi Xidmətinin internet saytı

5. http://marketinq. rbc.ru/ - bazar araşdırması üçün RBC saytı

6. http://www.my-ki.ru/articles/ - "Şirniyyat" elektron jurnalı

7. http://www.aup.ru/news/ - inzibati və idarəetmə portalı

Tətbiqlər

Ərizə №1

Qənnadı məmulatlarının alınması tezliyi (anket əsasında)

Ərizə №2

Şirniyyat məhsulunun seçiminə təsir edən meyarlar (anket əsasında)

Ərizə №3

Un məhsulları arasında üstünlüklər

Ərizə № 4

Şəkərli məhsullar arasında üstünlüklər

Əhali - qənnadı məmulatları istehlakçıları arasında sorğu üçün sorğu

Hörmətli cavabdeh!

Təşkilatımız qənnadı məhsullarını seçərkən istehlakçıların üstünlüklərini müəyyən etmək üçün marketinq araşdırması aparır. Sizdən sorğuda iştirak etməyinizi və anketdə verilən sualları cavablandırmanızı xahiş edirik. Anket anonimdir.

Köməkiniz üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

1) Şirniyyat məhsulları alırsınız?

2) Qənnadı məmulatlarını nə qədər tez-tez alırsınız?

· Hər gün

· Həftədə bir dəfə

· Həftədə 2-3 dəfə

Həftədə 4-6 dəfə

Ayda bir dəfədən az

Ayda 2-3 dəfə

· Ayda 1 dəfə

· heç vaxt

3) Qənnadı seçərkən sizə ən çox hansı meyarlar təsir edir?

· Keyfiyyət

Məhsulun təzəliyi

· Görünüş

Qablaşdırmanın görünüşü

Məhsulun qiyməti

· İstehsalçı

Müxtəlif istehsalçıların eyni tipli məhsulunu sınamaq

Yeni əşyalar alın

Şirniyyat yeməyi yeməyin

4) Hansı unlu məhsullara üstünlük verirsiniz?

· Kuki

Cupcakes, rulonlarda

· Zəncəfil çörək

Biskvitlər, krakerlər

5) Hansı növ şəkərli məhsullara üstünlük verirsiniz?

· Şirniyyatlar

şokolad

· Kartof

Mürəbbə, yapışdırın

Marmelad

· Saqqız çeynəmək

6) Ən çox hansı firmaların qənnadı məhsullarını alırsınız?

RotFront

Babayevski

bolşevik

Müsahibimiz haqqında bəzi məlumatlar.

7) Cinsiniz

8) Yaşınız ______________ başa çatan illərdir

9) yaşayış yeri _________________________

___________________________________________________________

Respondentlərin sosial-demoqrafik portreti

	Respondentlərin sosial-demoqrafik xüsusiyyətləri	Ümumi nümunədə pay, %
	Cins - cəmi
	Yaş - cəmi
	Yaşayış yeri - cəmi
	Moskva bölgəsi

Allbest.ru saytında yerləşdirilib

Oxşar Sənədlər

Şirniyyat məmulatlarının müəyyən edilməsi və saxtalaşdırılması, onların keyfiyyət xüsusiyyətləri. Trans-Baykal qənnadı bazarının vəziyyəti, onun əsas parametrləri. Əmtəə bazarına giriş maneələri. Qiymət göstəriciləri, istehsal həcminin təhlili. Bazarın miqyası və növü.

kurs işi, 05/13/2013 əlavə edildi


Şirniyyat bazarının fəaliyyətinin konsepsiyaları, xüsusiyyətləri və şərtləri. Belarus Respublikasının qənnadı sənayesinin inkişafı. Qənnadı məmulatlarının çeşidinin yenilənməsi ehtiyacının qiymətləndirilməsi. Qənnadı sənayesinin inkişafının planları, proqnozları və perspektivləri.

test, 01/13/2015 əlavə edildi


İstehlak məhsullarının bazar seqmentasiyası prosesinin elmi-nəzəri əsasları. "Bryankonfi" şirkətinin xüsusiyyətləri. Şirniyyat bazarının seqmentasiyası. Fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr və onların effektivliyinin əsaslandırılması.

kurs işi, 05/03/2011 əlavə edildi


Əmtəə xüsusiyyəti, qida dəyəri və meyvə-giləmeyvə qənnadı məmulatlarının çeşidi, məhsulun keyfiyyətinə dair tələblər. Meyvə və giləmeyvə qənnadı məmulatlarının çeşidinin strukturunun və rasionallığının təhlili, qüsurların yaranma səbəbləri.

kurs işi, 27/05/2014 əlavə edildi


Keyfiyyətinə görə digər analoji müəssisələrdən heç də aşağı olmayan qənnadı məmulatlarının istehsalının təşkili. Əsas və dövriyyə vəsaitlərinə investisiya. Layihənin əsas göstəriciləri və hesablamaları: texnoloji, marketinq, idarəetmə, maliyyə.

biznes plan, 12/17/2007-ci ildə əlavə edildi


Mağaza vasitəsilə satılan un qənnadı məmulatlarının keyfiyyətinin və çeşidinin qiymətləndirilməsi. Məhsulların təsnifatı, xüsusiyyətləri, istehlak xassələri və qida dəyəri. Pərakəndə ticarətə, texniki avadanlıqlara və mağaza avadanlıqlarına tələblər.

kurs işi, 30/11/2014 əlavə edildi


Çeşid, xüsusiyyətlər kimyəvi birləşmə qəhvənin keyfiyyətini formalaşdıran amillər. Pastil məhsulları üçün qüsurlar və keyfiyyət tələbləri. Un qənnadı məmulatları qrupundan olan qənnadı məmulatlarının satışa qəbul edilərkən, saxlanma zamanı ekspertizasının aparılması.

test, 01/18/2010 əlavə edildi


Şirniyyat məmulatlarının yaranma tarixi. Hədəf bazar seqmentlərinin seçilməsi. Potensial istehlakçı ilə ünsiyyət üsulları. Mümkün marketinq strategiyaları və reklam kampaniyalarının strukturu. "Şokolad yuxusu" şirkətinin timsalında "Münasibət marketinqi".

dissertasiya, 11/06/2012 əlavə edildi


Un qənnadı məmulatlarının təsnifatı. Məhsulların çeşidini və keyfiyyətini formalaşdıran amillər. Müəssisənin qısa təşkilati-iqtisadi xarakteristikası. Perekrestok supermarketində pərakəndə ticarətin təhlili, təkmilləşdirmə istiqamətləri.

dissertasiya, 10/16/2013 əlavə edildi


Şirniyyat məmulatlarının növləri. Deformasiya və əyrilik marshmallowun əsas qüsurlarıdır. Mürəbbə və mürəbbələrdə qüsurların növləri. Şokolad, kakao tozu, marmelad, karamel, şirniyyat, peçenyelərdə yolverilməz qüsurlar. Satılmasına icazə verilməyən xəmir və tortlar.

Uyğunluq

Rusiya qənnadı bazarı dünyanın ən böyük bazarlarından biridir və fiziki baxımdan yalnız ABŞ bazarına gəlir. Bu bazarın xüsusiyyətlərindən biri yüksək konsentrasiya səviyyəsidir - onun kütləvi seqmentinin əhəmiyyətli bir hissəsi demək olar ki, daim 5-6 aparıcı oyunçu tərəfindən idarə olunur və yerli istehsalçıların rolu nomenklaturanın daha ətraflı işlənməsini tələb edən mövqelərdə artır. regional xüsusiyyətlərə, eləcə də tez xarab olan məhsulların mövqelərində.

Hədəf

Rusiya premium qənnadı məmulatları bazarının təhlili

Qısa Təsvir

Mükəmməl qənnadı məmulatları bazarının marketinq tədqiqatının birinci fəslində bazara ümumi baxış verilmişdir. Bazarın əsas xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir, bazara təsir edən amillər qiymətləndirilir, idxalın bazardakı payı verilir.

Marketinq tədqiqatının ikinci fəslində 2015-ci ildə qənnadı məmulatları bazarında idxal təhlil edilir. İdxalın həcmi və dinamikası göstərilir, idxalın strukturu istehsalçı ölkələr üzrə (həcm və dəyər ifadəsində) və istehsalçı şirkətlər üzrə (həcm və dəyər ifadəsində) tərtib edilir.

Araşdırmanın nəticəsi 2017-ci il üçün bazar vəziyyətinin proqnozu olub.

Məzmun

Hissə 1. RUSİYA QƏNNƏTİ MƏHSULLARI BAZARININ İCARƏSİ

1.1.Bazarın əsas xüsusiyyətləri

1.2.Bazara təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi

1.3.İdxalın bazarda payı

1.4.Bazarın həcminin və tutumunun dinamikası (2013 - 2015)

1.5.Məhsul növləri üzrə bazar strukturu

Hissə 2. QƏNNƏT BAZARINDA İDHAL ANALİZİ (2015)

2.1 İdxalın həcmi və dinamikası

2.2 İdxal strukturu:

2.2.1.istehsalçı ölkələr üzrə (fiziki və dəyər baxımından)

2.2.2.istehsalçı şirkətlər tərəfindən (fiziki və dəyər baxımından)

Hissə 3. RƏQABİBİN TƏHLİLİ

3.1.Bazarın əsas oyunçuları

3.2 Ən böyük rəqiblərin bazar payları

Hissə 4. 2017 İL ÜÇÜN BAZAR PROQNOZU

Diaqram nümunəsi

Araşdırmadan çıxarış
“...premium şirniyyat bazarı idxalı əvəz etmək üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir, çünki premium məhsulların 25-27%-i idxal mallarıdır. Lakin Rusiya premium məhsullarının həcmində sürətli və genişmiqyaslı artımı proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. İqtisadi amillər bazarın vəziyyətinə mənfi təsir göstərir - istehsalın maddi-texniki bazasının yenilənməsinə və əhalinin gəlirlərinin artmasına mane olur. İqtisadi vəziyyətin bütün çətinliklərinə baxmayaraq, qənnadı məmulatlarının premium seqmentinin istehsalçıları istehlakın azalması ilə təhdid edilmir, çünki bazarda müəyyən bir immunitet var ... "

Diaqramların siyahısı

Diaqram 1. Rusiya ÜDM-in dinamikası, əvvəlki ilə nisbətən %

Diaqram 2. ABŞ dollarının rubla nisbətdə məzənnəsinin dinamikası, yanvar. 2015-Oktyabr 2016, rub. 1 ABŞ dolları üçün

Diaqram 3. Rusiya Federasiyasının əhalisinin real gəlirlərinin dinamikası, 2010 - II rüb. 2016

Diaqram 4. Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dinamikası, RF, 2007-2015, 2016-cı illərin proqnozu

Diaqram 5. Rusiya bazarında idxal edilən qənnadı məmulatlarının payı, malların çəkisi, 2013

Diaqram 6. Rusiya bazarında idxal edilən qənnadı məmulatlarının payı, malların çəkisi, 2015

Diaqram 7. 2015-ci ilin sonunda Rusiyanın Federal Dairələri üzrə qənnadı məmulatları (bütün növlər) istehsalının strukturu

Diaqram 8. Struktur qənnadı bazarı məhsul növləri üzrə, natura şəklində, 2015-ci il

Diaqram 9. Əsas qənnadı məmulatlarının strukturu, natura, 2015

Diaqram 10. Rusiyaya bütün növ qənnadı məmulatlarının idxalının həcmi və dinamikası, milyon dollar, 2014-cü ilin yanvar-iyul 2016

Diaqram 11. Rusiyaya bütün növ qənnadı məmulatlarının idxalının həcmi və dinamikası, min ton, 2014-cü ilin yanvar-iyul 2016

Diaqram 12. Rusiyaya şəkərli qənnadı məmulatlarının (ağ şokolad daxil olmaqla) idxalının həcmi və dinamikası, milyon dollar və min tonla, 2014-cü ilin yanvar-iyul 2016 (kod 1704)

Diaqram 13. Unlu qənnadı məmulatları, tortlar, peçenye və s. idxalının həcmi və dinamikası, milyon dollar və min ton, 2014-cü ilin yanvar-iyul 2016 (kod 1905)

Diaqram 14. Rusiyaya şokolad və kakao məmulatlarının idxalının həcmi və dinamikası, milyon dollar və min ton, 2014-cü ilin yanvar-iyul 2016 (kod 1806)

Diaqram 15. Rusiyaya şokolad və digər hazır məhsulların idxalının strukturu qida məhsulları tərkibində kakao olan (TN VED kodu 1806), məbləğin ABŞ dollarında payı, 2014-cü il

Diaqram 16. Tərkibində kakao olan şokolad və digər hazırlanmış qida məhsullarının Rusiyaya idxalının strukturu (TN VED kodu 1806), kütlə payı, 2014

Diaqram 17. Tərkibində kakao olan şokolad və digər hazır qida məhsullarının Rusiyaya idxalının strukturu (TN VED kodu 1806), məbləğin ABŞ dolları ilə payı, 2015-ci il

Diaqram 18. Tərkibində kakao olan şokolad və digər hazırlanmış qida məhsullarının Rusiyaya idxalının strukturu (TN VED kodu 1806), kütlə payı, 2015

Diaqram 19. Tərkibində kakao olan şokolad və digər hazır qida məhsullarının Rusiyaya idxalının strukturu (TN VED kodu 1806), məbləğin ABŞ dolları, I-VII aylarda payı. 2016

Diaqram 20. Unlu qənnadı məmulatlarının Rusiyaya idxalının strukturu (TN VED kodu 1905), məbləğin ABŞ dollarında payı, 2015-ci il

Diaqram 21. Un qənnadı məmulatlarının Rusiyaya idxalının strukturu (TN VED kodu 1905), kütlənin payı, 2015

Diaqram 22. Tərkibində kakao olmayan şəkərli qənnadı məmulatlarının (ağ şokolad daxil olmaqla) Rusiyaya idxalının strukturu (TN VED kodu 1704), məbləğin ABŞ dollarında payı, 2015-ci il.

Diaqram 23. Tərkibində kakao olmayan şəkərli qənnadı məmulatlarının (ağ şokolad daxil olmaqla) Rusiyaya idxalının strukturu (TN VED kodu 1704), kütlə payı, 2015

Diaqram 24. Bütün növ qənnadı məmulatlarının Rusiyaya idxalının strukturu, məbləğin ABŞ dollarında payı, 2015-ci il

Diaqram 25. Bütün növ qənnadı məmulatlarının Rusiyaya idxalının strukturu, kütlə payı, 2015

Diaqram 26. Məhsulların "mükafat" seqmentinin ən böyük oyunçu-istehsalçılarının bazar payları

Diaqram 27. Rusiya Federasiyasında ÜDM-in artım dinamikası, 2030-cu ilə qədər proqnoz, %

Diaqram 28. Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dinamikası, 2020-ci ilə qədər proqnoz

Cədvəllərin siyahısı
Cədvəl 1. Rusiya Federasiyasında qənnadı məmulatları bazarına təsir edən amillər

Cədvəl 2. Rusiya Federasiyasının təsis qurumları üzrə sənaye istehsalının indeksi (əvvəlki ilin % ilə), 2010-2015

Cədvəl 3. Rusiya, Moskva və regionun əhalisi, 2009 - 2015-ci illər

Cədvəl 4. Rusiya qənnadı bazarının həcmi və tutumu, 2013 - 2015

Cədvəl 5. İki qiymət seqmentində qənnadı məmulatlarının idxalının həcmi, 2015, ton

Cədvəl 9. Məhsulların "mükafat" seqmentinin ən böyük oyunçu-istehsalçıları

2017-ci ildə qənnadı məmulatlarının istehlakı 3496,3 min ton təşkil edib ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 4% çoxdur. Müsbət dinamika məhsulların istehsalı üçün lazım olan xammalın maya dəyərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması ilə əlaqəli deyil, bunun nəticəsində istehsalçılar yeni istehlakçı seçimlərinə (acı şokolad, aşağı kalorili məhsullar) uyğun olaraq çeşidlərini təkmilləşdirə və genişləndirə bildilər. , qeyri-adi qənnadı içlikləri və s.). Əsasən bazarın dinamikasına onun həcminin 50%-ni tutan şokolad və şokolad məhsulları seqmenti əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

websitessia-nın araşdırmasına görə, Rusiya bazarı yerli məhsulların 93,1%-ni təşkil edir. 2017-ci ildə istehsal olunmuş məhsulların ümumi həcminin təxminən 11,5%-i əsasən Qazaxıstan və Belarusa ixrac edilib.

Görünən qənnadı məmulatlarının istehlakı

2014-2015-ci illərdə real gəlirlərin azalması fonunda əhali yığım istehlak modelinə keçdi, daha ucuz ərzaq məhsullarına, o cümlədən iqtisadiyyat seqmentinin şirniyyatlarına tələbin yenidən istiqamətləndirilməsi baş verdi. Qənnadı məmulatlarının ən populyar növləri olan şokolad və şokolad məmulatlarını ucuz qiymətə, tərkibində kakao olmayan qənnadı məmulatları, saxlama müddəti uzun olan un qənnadı məhsulları (peçenye, vafli, zəncəfil və s.) əvəz edib.

2016-cı ilin yekunlarına görə, bazarın həcmi 1,7% artaraq 3317,6 min ton olub.2017-ci ildə qənnadı məmulatlarının istehlak həcmi 3372,8 min ton olub ki, bu da əvvəlki ilin səviyyəsindən daha 4,8% çoxdur.

Dəyər baxımından bazar nəzərdən keçirilən dövr ərzində sabit artım nümayiş etdirmişdir. 2015-2017-ci illərdə bazar artımı sürətləndi və 1,372,1 milyard rubl həcmində pik həcminə çatdı. 2017-ci ildə qənnadı məmulatlarının qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artması fonunda.

Hazırda əhalinin real gəlirlərində artım olmamasına baxmayaraq, orta və premium seqmentlərdə yüksək keyfiyyətli məhsullara tələbat artmaqdadır. Bu onunla əlaqədardır ki, düzgün qidalanma və sağlam həyat tərzinin getdikcə populyarlaşması şəkərsiz şokolad və kakao tərkibi 85%-dən çox olan tünd şokolad, qlütensiz desertlər, təmizlənməmiş undan hazırlanan məhsullara tələbatı artırır.

Güman edilir ki, ortamüddətli perspektivdə Rusiya Federasiyasında qənnadı məmulatlarının istehlakının artımı istehsalçıların və istehlakçıların mövcud iqtisadi vəziyyətə uyğunlaşması hesabına hər il orta hesabla 1% təşkil edəcək.

2013-2018-ci illərdə qənnadı məmulatları bazarında məcmu təklifin həcmi(O) və 2019-2025-ci illər üçün proqnoz, min ton (baza inkişaf ssenarisi üzrə)

Şirniyyat bazarının strukturu: istehsal, ixrac, idxal, istehlak

Rusiya qənnadı məmulatları bazarının əsas hissəsini əsasən Rusiya istehsalı olan məhsullar təşkil edir ki, bu da hazırda 92,6% təşkil edir.

2014-cü ilə qədər xaricdən gətirilən qənnadı məmulatlarının bazarda payı 12 faiz təşkil edirdi. Lakin 2014-2015-ci illərdə rublun ucuzlaşması, qənnadı xammalının (şəkər, un, kakao məmulatları, yağlar) qiymətlərinin artması və istehlakçının bazara yönəldilməsi ilə əlaqədar xarici məhsulların dəyərinin əhəmiyyətli dərəcədə artması səbəbindən onun payı 5,6%-ə düşüb. daha ucuz yerli məhsullar.

2015-ci ildə azalan qənnadı məmulatlarının ixracı 2016-2017-ci illərdə istehsalçı və ixracatçıların fəallığının artması, ticarətin yeni istiqamətlərdə inkişafı və Çin bazarının yerli istehsalçılar üçün açılması ilə bağlı sürətli artım nümayiş etdirir. İdxal edən ölkələr arasında ənənəvi olaraq Belarus və Qazaxıstan fərqlənir (bütün ixrac tədarüklərinin təxminən 40%-i) və son bir neçə ildə Çin liderlik edir.

Rusiya istehsalçıları istehlakçıların dəyişən maraqlarına uyğunlaşaraq məhsul çeşidlərini genişləndirir və yeni seqmentlər inkişaf etdirirlər. İxrac həcmlərinin ortamüddətli perspektivdə artmağa davam edəcəyi gözlənilir.

2013-2018-ci illərdə qənnadı məmulatları bazarının dinamikası və strukturu(O) və 2025-ci ilə qədər proqnoz, min ton (baza inkişaf ssenarisi üzrə)

Federal rayonlar üzrə istehlakın strukturu

2016-cı ildə istehlak strukturunda ən böyük payı Mərkəzi və Volqa Federal Dairələri (müvafiq olaraq 26,7% və 19,9%) tutub. Bundan sonra 13,2% payla Sibir Federal Dairəsi və 11,2% payla Cənub Federal Dairəsi gəlir. Mövcud struktur əsasən Mərkəzi və Volqa Federal Dairələrinin ehtiyacları, əhalinin artımı və ödəmə qabiliyyətinə malik tələbat hesabına formalaşır.

2017-ci ilin sonunda qənnadı məmulatlarının istehlak strukturunda ciddi dəyişikliklər baş verməyib: Mərkəzi və Volqa Federal Dairələri lider olaraq qalır (müvafiq olaraq 26,7% və 20,2%).

2013-2018-ci illərdə federal dairələr üzrə qənnadı məmulatlarının istehlakının strukturu(O)

Şirniyyat Bazarı: İnkişaf Proqnozu

Ortamüddətli perspektivdə qənnadı məmulatları bazarı böyük dəyişikliklərə məruz qalmayacaq və hər il 1-2% səviyyəsində sabit artım nümayiş etdirəcək ki, bu da bərpa proseslərinin davam etməsi ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar 2018-ci ildə 3597,9 min ton həcmində istehlak gözlənilir.

Bazarın inkişafı, ilk növbədə, son istehlakçıdan tələbin səviyyəsinə təsir edən əhalinin real gəlirləri, habelə xam kakaonun qiymətləri və Rusiya Federasiyasının lazım olan xammalın idxalı ilə bağlı siyasəti ilə müəyyən ediləcəkdir. qənnadı məmulatlarının istehsalı üçün.